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Aurélie BASNIER

Paris

En résumé

Après 12 ans d'expérience en banque d'investissement chez Natixis (montage d'opérations boursières et financements LBO), j'ai décidé de réorienter ma carrière vers le secteur immobilier.
Dans ce cadre, j'ai suivi la formation Master Management Immobilier de l'Essec. Diplômée depuis novembre 2011, je suis actuellement en recherche d'opportunités dans ce secteur d'activité et notamment dans un des domaines suivants :
- Fund management / Fund finance manager;
- Portfolio Management;
- Financements immobiliers;
- Fonds de dettes immobilières;
- Investissements immobiliers.

Compétences :
- responsable de montage d'ingénierie financière, fiscale et juridique;
- analyse financière, analyse de business plan et des risques associés;
- expérience réussie en management de projets;
- structuration de dettes d'acquisition;
- anglais courant (un an d'expérience professionnelle à New York + suivi pendant 2 ans, en collaboration avec les équipes locales, du portefeuille des financements LBO des filiales de Natixis à New York et Madrid).

Mes compétences :
Analyse financière
Business
Business plan
cash flow
Finance
Fund Management
Immobilier
Ingénierie
Ingénierie financière
LBO
Management
Portfolio Management
Real Estate
Reporting
Structuration

Entreprises

  • Natixis - Financements structurés LBO

    Paris 2008 - maintenant - Structuration de la dette d’acquisition;
    - Analyse de due diligences (financières, stratégiques, fiscales et juridiques) et identification des risques;
    - Simulation des cash-flows prévisionnels, tableau « Emplois-Ressources», étude du memorandum de structuration (aspects fiscaux notamment) ;
    - Présentation des dossiers en comité de crédit (rédaction du comité de crédit, analyse critique de la transaction, argumentation et échanges avec le département des risques);
    - Participation à la négociation de la documentation juridique (conventions de crédit et de subordination) avec la société, les investisseurs et les avocats;
    - Mise en place de restructuration de dettes (modification de covenants bancaires, nouvel échéancier de remboursement).
  • Natixis - Global Porfolio Management - Financements LBO

    Paris 2006 - 2008 - Prises de participations dans des financements LBO syndiqués. Secteurs d’activités variés, participation en dette senior à hauteur de 15-20 m€ dans des sociétés affichant un CA allant de 100 à 700 m€;
    - Suivi d’une vingtaine de participations françaises (analyse semestrielle approfondie des performances et des risques, reportings mensuels et analyse des amendements à la convention de crédit);
    - Présentation en comité de crédit à Paris des dossiers co-instruits avec les équipes locales des succursales de New York et Madrid.
  • Natixis - Montage des Opérations Financières et Offres Publiques

    Paris 1999 - 2006 • Montage des opérations financières (Introductions en bourse, Emissions, Offres Publiques) :
    - Conduite de projets ;
    - Structuration des opérations et réalisation des due diligences ;
    - Etablissement des documents réglementaires soumis aux Autorités de tutelle ;
    - Rédaction et négociation des contrats juridiques (convention d’intervention, contrat de garantie et de placement) ;
    - Gestion des relations avec les différents intervenants sur les dossiers (AMF, Euronext, dirigeants des sociétés, avocats, CAC, experts indépendants, sociétés de communication).
    • Origination des Offres Publiques (réponses à des appels d’offres et présentation des activités du département au réseau bancaire).
    • Opérations réalisées : une douzaine d’offres publiques (OPA amicales, OPA hostile, Retraits de cote) sur des sociétés de tailles variées (capitalisation allant de 8 m€ à 1md€), une fusion absorption, une dizaine d’émissions (Actions ordinaires, ABSA, ABSAR, total montant levé environ 420m€).

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