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Aurelie MEFFERTE

Paris

Résultats examens 2026

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En résumé

Mes compétences :
Certification AMF

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Entreprises

  • HEREZ - Gestionnaire Back Middle Office

    Paris 2012 - maintenant Travail en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine (middle office) :

    - préparation des opérations demandées par les clients à la fois en assurance vie (versements, rachats, arbitrages, clauses bénéficiaires, avances, nantissements etc. ) et en bancaire (ordres d'achats/ventes, virements, demande de change, transfert de compte titres et PEA etc. )
    - constitution des contrats d'assurance vie luxembourgeois avec mise en place ou non d'un fonds interne dédié
    - réalisation de tableaux de performance pour les clients sur Excel (YTD, rendement depuis l'origine etc)
    - saisie des déclarations fiscales IR/ISF des clients
    - préparation et suivi des dossiers de défiscalisation (Girardin, FIP/FCPI, mandat de gestion, FPCI etc. )
    - contact oral et écrit régulier avec les clients (traitement des opérations courantes, envoi des relevés de situation etc.)


    Contrôle et validation des opérations (back office) :

    - contrôle des confirmations émises par les fournisseurs des opérations réalisées par les clients (date d'exécution, frais éventuels, nature des titres achetés/vendus etc)
    - gestion des erreurs réalisées par les fournisseurs et contrôle de leur régularisation
    - gestion des dossiers de succession en parfaite autonomie

    Divers

    - formation partielle d'un salarié en back office



  • Thales - Assistante Contrôle de Gestion

    Courbevoie 2011 - 2011

  • Herez - Licence Pro Assurance Banque Finance, en alternance. Assistante Back Office

    Paris 2011 - 2012 - Contrôle des opérations
    - Gestion des erreurs réalisées par les fournisseurs et contrôle de leur régularisation

  • Nouvelle SA La Vie Ouvrière - Assistante Commerciale

    2010 - 2010

Formations

Annuaire des membres :