Aurélie PERES

En résumé

Entreprises

• UFF Banque - Conseillère en gestion de patrimoine

  2015 - maintenant L'union Financière de France est une banque privée spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine depuis 1968 et leader sur le marché depuis sa création.
  
  
  Je suis conseillère en gestion de patrimoine au sein de l'UFF et propose aux particuliers une analyse de leur situation sociale, civile, financière et patrimoniale.
  
  Ma mission est :
  - de conseiller le client en toute objectivité
  - d'assurer un suivi personnalisé et régulier
  
  L'objectif est, après analyse de la situation du client, de proposer une solution adaptée à ses besoins, ses objectifs patrimoniaux et sa capacité à épargner.
  
  Ce conseil se déroule en 2 étapes :
  
  1er RDV :
  - Définir les domaines d'intérêts prioritaires du client (retraite, dépendance, protection de la famille, fiscalité...).
  - Analyser sa situation financière, patrimoniale et les moyens déjà mis en place.
  - Valider les moyens financiers pouvant être mis à disposition pour atteindre ses objectifs.
  - Définir son profil d'investisseur.
  
  2nd RDV :
  - Présentation de propositions adaptées aux besoins du client, en tenant compte de sa fiscalité, afin d'atteindre ses objectifs dans la durée souhaitée.
  - Explication des choix.
  - Réponses aux interrogations.
  
  Rencontrons-nous, pour ensemble évoquer vos préoccupations patrimoniales.

• Citya immobilier - Consultant immobilier

  Tours 2014 - 2015

• Zygoto - Directrice et trésorière d'un centre de loisirs

  2011 - 2014

• SFR - Conseillère de vente

  2011 - 2011

• Motorsport Academy - Assistante commerciale

  2008 - 2010

• Cinéville - Agent d'accueil polyvalent

  2005 - 2010

Formations

• IDRAC Nantes

  Nantes 2008 - 2010 BTS MUC

• Lycée Dupuy De Lome STT ACC

  Lorient 2000 - 2005 Baccalauréat STT