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Axel GALLARD DE ZALEU

  • Cabinet Axel GDZ
  • Conseiller patrimonial indépendant

Clermont Ferrand

En résumé

Après plus de 5 ans d'évolution dans le secteur bancaire, j'accompagne désormais mes clients dans l'étude de leurs projets, afin de définir ensemble leurs objectifs de vie (Etudes des enfants, préparation au financement de la retraite, fiscalité, pédagogie financière de la famille via le programme Filianse, etc).

Mon accompagnement vise une relation à long terme et, via une démarche innovante, permet d'établir des stratégies patrimoniales personnalisées et accessibles à tous, afin d'atteindre ensemble la réalisation de ces objectifs de vie.

Entreprises

  • Cabinet Axel GDZ - Conseiller patrimonial indépendant

    Finance | Clermont Ferrand 2021 - maintenant

  • Lcl - Conseiller de clientèle particuliers

    Villejuif 2015 - 2021 Gestion d’un portefeuille de particuiers & associations, propositions commerciales, vente et suivi de produits de crédits, d’assurance, de prévoyance, de banque au quotidien, de produits financiers. Gestion administrative des dossiers et suivi de procédures liées à la conformité relative au poste

  • Auchan Domérat - Manager de rayon en apprentissage

    2013 - 2015 Management d'équipe, gestion et rentabilité du rayon, optimisation des implantations de produits, décoration et mises en avant, organisation des actions commerciales.

  • Association IFAG Consulting 03 - Trésorier

    2012 - 2013
    - Tenue des compte de la micro-entreprise
    - Création de devis et factures
    - Règlement des différents intervenants en fonction de chaque étude
    - Présentation des projets et études à venir à la direction

  • Vallée Dôme Finitions - Assistant de Gestion stagiaire

    2012 - 2012 Gestion de projet:

    Labellisation de l'entreprise pour adaptation de ses travaux aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

    Gestion administrative et commerciale:

    - Constitution de dossiers d'appels d'offres
    - Création de documents commerciaux à partir d'un logiciel de gestion (commandes, devis, factures)
    - Comptabilité, notes de frais
    - Prospection fournisseurs
    - Création de support de communication
    - Mise à jour du site internet vitrine (Prestations et réalisations de l’entreprise)

Formations

  • IFAG Montlucon

    Montlucon 2012 - 2015 Manager d'entreprise et de centre de profit

    Commerce, marketing, comptabilité générale et analytique, création développement et transmission d'entreprise, gestion de projets, travail d'équipe

  • Institution Saint Alyre (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2010 - 2012 Brevet de technicien supérieur

Réseau

Annuaire des membres :