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Romain SAINT-JOANIS

Lyon

En résumé

Bienvenue sur mon profil,

Après la création et la gérance de mon entreprise à Lyon couronnée par un succès. J'ai décidé après avoir acquis une certaine maturité et expérience de me diriger vers le métier en Banque en adéquation avec mes études et mes qualités personnelles.

Optimiste et réaliste, la confiance est au cœur de mon fonctionnement, tant dans la vie privée que dans les relations professionnelles.
Aider et informer mes clients sur les différents moyens de défiscalisation, apporter des solutions pour conseiller des placements performants et agir pour que chaque clients est la retraite qu'ils méritent dans ce système qui change perpétuellement font partis de mes objectifs.

C'est donc naturellement que j'ai été séduit par le métier de conseil en gestion de patrimoine.

Calme et à l’écoute, c'est avec plaisir que je prendrai le soin de vous rencontrer et d'échanger sur vos projets d'avenir.

Vous pourriez avoir besoin de mes conseils que ce soit actuellement, dans l’avenir et/ou vos proches qui se poseraient des questions auxquelles je pourrai apporter des solutions.

Au plaisir d'échanger avec vous.

Mes compétences :
Analyse financière
Gestion de patrimoine
Défiscalisation
Audit

Entreprises

  • Valority - Conseiller en gestion de patrimoine

    Lyon 2018 - maintenant
  • UFF - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2014 - maintenant
  • BANQUE - Conseiller Financier

    2011 - 2014
  • SPEED APERO - Gérant et créateur

    2001 - 2011

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau