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FUCHS & Associés
- Senior Relationship Manager
2014 - maintenant
* Mise en place d'une Business Unit « Family Office » et le développement commercial ;
* Gestion de portefeuille de clients privés ;
* Mise en place d'un fonds d'investissements alternatifs (Directive AIFM) pour client Suisse ;
* Projet de création Representative.Office dans le GCC : BP, recrutement et mise en place du Bureau ;
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FUCHS&Associés FAMILY OFFICE
- Senior Relationship Manager
2014 - maintenant
- Mise en place d’une Business Unit « Family Office »
- développement commercial
- Gestion de portefeuille de clients privés
- Mise en place d’un fonds d’investissements alternatifs (Directive AIFM) pour client Suisse
- Création Representative.Office dans le GCC : Business Plan, recrutement et mise en place du Bureau
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Centuria Capital
- Business Developer
2013 - 2014
-Mise en place d'une structure de Family Office (réflexion stratégique, signature de partenariats, etc.)
-Gestion du portefeuille de clients internationaux (Moyen-Orient, Europe, Asie)
-Business Developpement
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CENTURIA CAPITAL
- Responsable de Développement
2013 - 2014
* Mise en place de la Business Unit « Family Office » : Etude de marché puis Plan d'action stratégique validé par la Direction Générale, négociation de partenariats avec prestataires de services (Banque Dépositaire, Asset Managers, Assureurs, avocats d'affaires, etc.)
* Mise en place de la politique Marketing et Communication (étude de marché et positionnement de l'Offre globale, création des outils de communication Web, papier) et développement commercial (zone MENA et Europe)
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BBCM
- Consultant & chef de Projet
Paris
2011 - 2013
* Audit de l'offre commerciale de sociétés de Gestion d'Actifs financiers (Averroes AM) et d'investissement immobilier (Aramis)
* Organisation d'événements BtoB pour la C.C.I.P., World Tax Free et l'Agence France Développement (Conférences, Business Meetings)
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Indépendant
- Consultant en Gestion Privée
2011 - 2013
• Audit de l’offre commerciale de sociétés de Gestion d’Actifs et développement de la stratégie de distribution de fonds collectifs auprès de cabinets de gestion patrimoniale indépendants
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Société générale
- Expert Patrimonial
PARIS
2007 - 2010
CGP - Responsable de Secteur - SOCIETE GENERALE, Paris la Défense
12 M€ d’épargne Moyen terme générée – 110 k€ de revenus (+45 % en 3 ans dans un contexte de baisse d’activité) – effectif géré de 12 personnes)
• Animation d’une équipe de conseillers patrimoniaux ainsi que de Clubs d’investissements boursiers de clients privés « haut de gamme » (organisation de réunions régulières, responsable de la formation, de l’analyse de marché et de conseil en investissements)
• Suivi de portefeuille de clients fortunés « stratégiques » : cadres-dirigeants de la Société Générale, expatriés de sociétés multinationales de la Défense (Microsoft, Scor, AXA, Technip, etc.), et de dirigeants de TPE, PME de la Défense
• Développement des Actifs sous gestion via une offre de produits et services sophistiqués (optimisation patrimoniale, immobilière, S.O…)
• Gestion dynamique du risque de crédit (rationalisation des engagements, des garanties et sûretés, clauses d’arrosage, etc.)
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SOCIETE GENERALE
- Ingénieur Patrimonial/CGP (Wealth Management)
PARIS
2007 - 2010
ingénieur Patrimonial/C.G.P. : PARIS La Défense
#Management et Coaching d'une équipe de Conseillers Patrimoniaux et "Bonne Gamme":
-animation commerciale
-formation technique et commerciale (produits, supports, enveloppes)
-formation fiscale et financière
#Appui en RDV clients pour clients demandeurs d'une expertise patrimoniale et/ou de services de Banque Privée (SG PRIVATE BANKING)
#Suivi d'une clientèle haut de gamme :
-Expatriés français
-Impatriés internationaux
-Dirigeants d'entreprise (et notamment de Grands groupes internationaux et Sociétés du SBF 120)
-détenteurs de Stock Options (financement, levée, couverture etc)
-retraités des sociétés de LA DEFENSE
-Résidents du secteur géographique
#Animation de Clubs d'Investissement
Compétences acquises :
• Capacité d’audit, de diagnostic, mise en place de solutions personnalisées, sophistiquées et à forte valeur ajoutée
• Expertise dans la gestion patrimoniale privée et professionnelle pour cadres et dirigeants de TPE, PME, sociétés du CAC40, professions libérales, clientèle internationale « offshore » (expatriée, résidant en Europe, Afrique, Proche et Moyen-Orient)
• Maîtrise du conseil en placements boursiers, financiers, immobiliers et alternatifs (produits structurés, hedge funds, fonds socialement responsables, produits « Sharia Compliant »)
• Animation d’équipes (4 à 12 personnes gérées) avec objectifs de mise en place d’une nouvelle stratégie de développement commercial et accompagnement du changement.
• Management commercial, formation technique, fiscale et financière des équipes de Conseillers patrimoniaux et de Directeurs d’agence
• Pilotage de projets pour le département Banque Privée et pour la Banque de détail : conformité règlementaire (KYC, MIF, Bâle 2…), certification de procédures, contrôle des risques, offre commerciale de produits et services haut de gamme
• Gestion du risque crédit et des engagements de la Banque dans un environnement de crise de liquidités bancaires (2007-2009)
• Capacité à mettre en œuvre des partenariats et à constituer des réseaux d’apporteurs d’affaires
• Organisation de conférences à thème destinés aux prospects et clients
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SOCIETE GENERALE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine & Responsable de Secteur
PARIS
2007 - 2010
12 M EUR d'épargne Moyen terme générée - 110 k EUR de revenus (+45 % en 3 ans dans un contexte de baisse d'activité) - effectif géré de 12 personnes)
* Animation d'une équipe de conseillers patrimoniaux ainsi que de Clubs d'investissements boursiers de clients privés « haut de gamme » (organisation de réunions régulières, responsable de la formation, de l'analyse de marché et de conseil en investissements)
* Suivi de portefeuille de clients fortunés « stratégiques » : cadres-dirigeants de la Société Générale, expatriés de sociétés multinationales de la Défense (Microsoft, Scor, AXA, Technip, etc.), et de dirigeants de TPE, PME de la Défense
* Développement des Actifs sous gestion via une offre de produits et services sophistiqués (optimisation patrimoniale, immobilière, S.O...)
* Gestion dynamique du risque de crédit (rationalisation des engagements, des garanties et sûretés, clauses d'arrosage, etc.)
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Cortal Consors-Cardif
- Conseiller Patrimonial Senior
2006 - 2007
7 M EUR de collecte (117% de l'objectif annuel) - 101k EUR de revenus (120% de l'objectif annuel)
* Gestion globale d'un portefeuille de 400 clients haut de gamme de Cortal, Consors et Cardif
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CortalConsors
- Conseiller Patrimonial
Rueil-Malmaison
2006 - 2007
GROUPE BNP PARIBAS
Village du Patrimoine "Opéra-Bourse":
#Gestion patrimoniale globale : Gestion-Conseil d'un portefeuille de clients haut de gamme (Cortal, Consors, Cardif, AmEx, parrainage, prospection..)
-Conseil en Placements financiers (Centrale des Placements , 5000 SICAV, FCP, FCPI/FIP, fonds alternatifs..)
-Conseil Patrimonial (optimisation fiscale,(IR, ISF), défiscalisation, Assurance-vie, PEA, Comptes Titres)
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PATRIMONIAL PLUS
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS
2004 - 2006
Conseiller en Gestion de Patrimoine :
•Prospection et Gestion directe d’un portefeuille de client haut de gamme : étude patrimoniale globale et solutions de défiscalisation financière et immobilière (Assurance-vie, P.E.A., loi Robien, Demessine, Malraux, Monuments historiques, Madelin, LMP/LMNP, FCPI) ; Conseil en placements financiers (SICAV, FCP, Bourse,…), crédit et financement
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PATRIMONIAL PLUS
- Conseiller en Gestion Privée
PARIS
2004 - 2006
6 M EUR de chiffres d'affaire généré - 300 k EUR de revenus
* Développement d'un portefeuille de clients « haut de gamme » à travers les recommandations de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires
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SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
- Banquier Privé
2001 - 2004
POSTE Chargé d'Affaires en Banque Privée (Chef de Section) :
•Gestion-Conseil, conseil personnalisé et suivi d’un portefeuille de 200 clients "offshore" et haut de gamme (dirigeants, professions libérales...) / Portefeuille de 200 M€, Revenu annuel généré : 1,9 M€ : Gestion courante des portefeuilles (Trésorerie, Change, Actions, Obligations, Fonds, Options…) et Gestion Patrimoniale à travers une approche globale (découverte, analyse et diagnostic, propositions et suivi grâce à des solutions personnalisées en défiscalisation, succession, transmission, retraite, Ingénierie Financière)
•Analyse de marché (responsable des marchés français et italien) et collecte d'informations pour l’établissement de stratégies optimales d’investissement pour la cellule de Gestion de fonds
•Prospection d’une clientèle nouvelle par parrainage, référence et par réseau relationnel
•Management d’une équipe de 3 Gestionnaires (Desk franco-italien)
MISSION ANNEXE : Responsable ISO 9001/2000 pour la Certification puis l’amélioration des procédures du département Private Banking
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Banque Privée
- Conseiller
2001 - 2004
Banque Privée - Société Européenne de Banque, Groupe INTESA SAN PAOLO,
200 M EUR d'Actifs sous gestion - 1,9 M EUR de revenus sur la période - Département Private Banking (Gestion-Conseil)
Responsable du Desk Franco-italien et Moyen-Orient
* Conseil financier, juridique, fiscal et successoral personnalisé pour une clientèle internationale « offshore »
* Développement du portefeuille et des Actifs sous gestion via structuration patrimoniale, conseils en investissement et recommandations
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Oddo Banque Privée (ex-BANQUE ROBECO)
- Conseiller en Gestion Privée
1998 - 2001
Conseiller Financier :
•Prospection d’une nouvelle clientèle à travers une approche besoin puis Gestion des Grands Comptes de particuliers (Conseil en Placement, Fiscalité et Succession)-produits d'Assurance-vie multisupports, P.E.A. et Comptes Titres en multigestion/Collecte Globale : 19,07 M€, Revenus générés : 320 K€
•Organisation de Conférences (thèmes : "les vertus de la diversification internationale",…)
•Gestion de Projet : “Le Conseil Financier par la Visioconférence” (Prix de l’Innovation Financière 1999 LA TRIBUNE©) - Budget : 228 K€ - Collecte générée : 7,9 M€
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ODDO Banque Privée
- Conseiller en Gestion Privée
1998 - 2001
Collecte: 19,07 M EUR (126% de l'objectif) - 320 K EUR de revenus
*DOMAINES DE COMPETENCE
Juridique et fiscal pour Particuliers et Professionnels
* Optimisation patrimoniale via la constitution de sociétés (SCI, SCP, Soparfi, SPF, Assurance-vie de droit luxembourgeois...)
* Optimisation de la succession et la transmission du patrimoine privé et professionnel (Trusts, Fondations, clauses bénéficiaires de contrats d'Assurance-vie, pacte Dutreuil, donation-partage, donation avec pacte adjoint et clause d'inaliénabilité, ...)
Relation clientèle privée et professionnelle
* Prospection, acquisition et fidélisation de clients privés fortunés et de professionnels (dirigeants de TPE, PME et professions libérales)
* Valorisation d'un portefeuille de clients et accroissement des Actifs sous gestion d'une clientèle française, européenne et moyen-orientale
* Audit patrimonial, mise en place d'une stratégie, conseils personnalisés et adaptés au profil du client
Conseils et ventes de produits financiers
* Vente de produits financiers, immobiliers et alternatifs
