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Baptiste MAUNY

Villejuif

En résumé

- Compétiteur
- Ambitieux
- Excellent contact avec la clientèle
- Master 2 Gestion patrimoniale
- 3 ans d'alternance + 3 ans de CDI
- En veille permanente par rapport à l'économie, finance, fiscalité ou encore politique.

Mes compétences :
Fiscalite
Banque
Bourse
Titres
Défiscalisation
Étude patrimoniale
BIG EXPERT

Entreprises

  • LCL Banque Privée - Conseiller en patrimoine

    Villejuif 2016 - maintenant

  • LCL - Conseiller privé

    Villejuif 2014 - maintenant

  • LCL DR MIDI - Conseiller privé

    2013 - 2014 Mon alternance au Crédit Agricole m'a ouvert les yeux sur le fait que c'etait vers la gestion patrimoniale que je désirai évoluer. Actuellement au LCL en tant que conseiller privé depuis peu, voici les tâches qu'il est convenu que je réalise au cours de l'année :

    - Gestion d'un portefeuille haut de gamme
    - Commercialisation des OPCVM, mandat de gestion, fonds à formule...
    - Transmission
    - Défiscalisation

  • Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine - Conseiller clientèle

    Montrouge 2012 - 2013 Au terme de ma licence, je n'ai pas voulu rentrer directement dans la vie active, mais j'ai désiré accroître mes compétences financières en réalisant un Master, toujours en alternance. Les tâches que j'ai effectuées sont les suivantes :

    - Entretien en autonomie sur toute la gamme de produits
    - Gestion des risques
    - Intervention au cours des réunions hebdomadaires sur différents points
    - Réalisation de deux rapports sur les conséquences du nouveau concept agence, et l'offre de bancarisation (avec réalisation de questionnaires, enquêtes mystère...)
    - Entretien en binôme avec le conseiller privé
    - Objectifs commerciaux (identiques aux conseillers en poste)

  • Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire - Attaché clientèle

    2011 - 2012 Ce contrat d'apprentissage était l'occasion pour moi de decouvrir le secteur bancaire que je ne connaissais pas. Il a été révélateur pour moi et m'a donné l'envie de travailler dans ce secteur. Concernant les tâches réalisées, elles sont les suivantes :

    - Découverte de mon environnement (organigramme, produits,contexte...)
    - Gestion de l'espace accueil (opérations courantes, accroches commerciales)
    - Entretien commercial en binôme avec les conseillers (pendant 3 mois)
    - Entretien commercial en autonomie (bancarisation, assurances, epargne bancaire et financiėre, credits à la consommation)
    - Réalisation d'un mémoire sur les emprunts obligataires émis par la BPCE.
    - Objeçtifs commerciaux élevés (légérement superieurs aux collaborateurs à mon poste, mais convenus avec mon directeur d'agence).

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