Béatrice MORENO

En résumé

Entreprises

• Banque Populaire Aquitaine Centre - Conseiller clientèle Particuliers

  2018 - maintenant Portefeuille clientèles haut de gamme.
  Développement, placements : assurance vie, diversification.
  Collecte épargne (liquide, moyen terme et financière) depuis 2019 : 1 420k€
  

• Banque Populaire du sud - Conseiller clientèle

  2011 - 2018 Développement d'un portefeuille de clientèle Particuliers.
  Mission complémentaire à mon poste en 2017 : référente prescription
  immobilière.
  - Maîtrise et analyse du risque crédit.
  - Conformité et qualité des dossiers.
  Pour l'année 2017: 72 dossiers de crédits immobiliers concrétisés pour
  l'agence grâce à la prescription.
  Développement et fidélisation du portefeuille client, utilisation de la recommandation.
  Quelques résultats commerciaux pour l'année 2017:
  - 130% d'atteinte de mon objectif en prêt personnel
  - 124% d'atteinte de mon objectif en IARD (MRH, auto, santé)
  - 97% d'atteinte de mon objectif en prévoyance

• Banque Populaire du Sud - Conseiller Accueil Vente

  Paris 2008 - 2011 Titularisation en CDI : Conseiller Accueil Vente -
  Accueil et prise en charge des clients, vente de produits et services bancaires adaptés, phoning pour prise de rendez vous avec les Conseiller de Clientèle Particuliers.
  
  

• Crédit Agricole Sud Méditerranée - Conseiller Banque Accueil

  2007 - 2008 Suite à mes missions de stagiaire été durant mes études, CDD de un an. Apprentissage du métier bancaire, accueil, manipulation guichet, entretiens simplifiés avec clientèles.

Formations

• CFPB

  Montpellier 2010 - 2011 BTS
  
  BTS Banque obtenu en formation accélérée en 1 an durant mon activité professionnelle.

• IUT GLT Perpignan

  Perpignan 2003 - 2005 Diplôme Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et des Administrations

• Lycée Charles Renouvier

  Prades 1999 - 2003 Baccalaureat Economie et Sociale

Réseau

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