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Belmont FRÉDÉRIC

Paris

En résumé

Conseiller Financier, Primonial Gestion Privée ( gestion de Patrimoine ).

Acteur majeur du conseil patrimonial en France, premier groupe indépendant sur le marché des particuliers, Primonial puise sa force dans son indépendance, qui lui permet de sélectionner avec la plus grande liberté et une parfaite objectivité, les meilleurs talents financiers.

J'accompagne mes clients de la constitution jusqu'à la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.

Les domaines d'intervention vont de l'assurance vie, à l'immobilier d'investissement en direct ou collectif sous forme de sociétés SCPI, en passant par les valeurs mobilières et les solutions dédiées au monde de l'entreprise.

www.primonial.com

Rejoignez-nous sur https://www.primonial.com/recrutement

Mobile : 06 31 27 14 64

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Assurances
Conseil financier
Conseil fiscal
Succession
Prévoyance/Retraite
Protection sociale
Assurance
Immobilier locatif
Bilan patrimonial
Impôts

Entreprises

  • Groupe Primonial - Conseiller en Investissements Financiers

    Paris 2013 - maintenant
  • Gan Patrimoine - Conseiller en Optimisation patrimoniale

    Lille 2012 - 2013 Apporter des solutions patrimoniales et un suivi personnalisés selon les besoins et objectifs de mes clients ( chefs d'entreprise, professions libérales, cadres, retraités...).
  • Générali - Commercial

    Saint-Denis 2009 - 2012 Assurances IARD et Vie Professionnelles ( Multirisques, RC Pro, Protection Juridiques, Véhicules, Prévoyance, Retraite, Santé...)
    Assurances Collectives ( prévoyances conventionnelles, retraite, santé groupe )
    Courtage d'assurance ( April, Alptis, Axelliance, Maxance...)
  • Pierre et Vacances Conseil Immobilier - Chargé d'Affaires

    2008 - 2009
  • Union Financière de France-UFF - Conseiller en gestion de patrimoine

    2002 - 2008 Gestion et suivi d'une clientèle de particuliers.
    Domaines de compétences sur l'immobilier de placement, l'assurance vie, les valeurs mobilières...
    Travail en partenariat avec conseiller entrprise et ingénierie patrimoniale.

Formations

  • CCI Formation

    Clermont Ferrand 2000 - 2001 TECHNICIEN DES FORCES DE VENTE

    FORCE DE VENTE
  • Université Clermont 2 Blaise Pascal (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 1996 - 1998 DEUG HISTOIRE GEOGRAPHIE

Réseau

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