MONTPELLIER
Mon métier consiste à accompagner une clientèle de particuliers en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
Je dresse un état des lieux du patrimoine de mes clients pour en analyser l'actif et le passif.
Ensuite j'identifie et explicite leurs intentions :
"Sont-ils intéressés par la rentabilité ? la sécurité ? Veulent-ils privilégier les transmissions ? les revenus ?…
C'est un metier tout d'abord d'écoute!!! Pour ensuite définir ensemble leurs besoins, leurs motivations.
Mon rôle de conseiller me conduit donc à trouver le bon équilibre,et trouver les solutions patrimoniales pour satisfaire leurs objectifs
." Une bonne gestion de patrimoine inclut l'ensemble des possibilités du marché (assurance-vie, placements immobiliers…), et ce, en toute indépendance.
Pour cela je m'entoure des meilleures sociétes de gestions et des meilleurs promoteurs nationaux mais aussi regionaux..
Pour plus d'informations n'hesitez pas à me contacter....
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