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FSA Know Your Client
Entreprises
BNP Paribas
- Conseiller patrimonial
Paris2013 - maintenantClientèle haut de gamme :
-Découverte, développement, fidélisation d'un portefeuille client haut de
gamme et à fort potentiel.
-Pilotage de l'activité commerciale de niveaux individuel et collectif.
-Création et mise en place de plans d'actions commerciaux.
-Gestion du risque (gestion des débiteurs, risque de crédit, gestion des
engagements)
-Maîtrise de la conformité (KYC, Profil Financier, Déontologie, Gestion des
opérations remarquables)
-Portefeuille de 450 clients
BNP Paribas
- Conseiller Patrimonial
Paris2013 - maintenant
Aviva Vie
- Conseiller en gestion de patrimoine
BOIS COLOMBES2009 - 2011Découverte, développement, fidélisation d'un portefeuille client mixte
(particulier et professionnel) haut de gamme.
Etude patrimoniale et diagnostic personnalisés.
Commercialisation de solutions d'épargne, de défiscalisation et de
prévoyance.
Création de réseaux prescripteurs/ développement d'affaires
