PARIS
Responsable du Pôle Expertise, en charge de 12 portefeuilles clients (Institutionnels, Family Offices, Mutuelles…), soit un montant global de 1.6 milliards d’euros sous conseil direct.
Conseil permanent de gestion de portefeuilles diversifiés :
Allocation Stratégique :
Simulations sur données historiques de portefeuilles diversifiés et optimisation de la gestion sous contraintes de VaR ou de SCR.
Détermination des architectures de portefeuille pertinentes au regard des enjeux et contraintes propres à l’investisseur (ressources, réglementation, horizon…).
Pilotage Tactique :
Analyse macroéconomique et travail de scénarisation des impacts financiers sur plusieurs configurations de marché.
Simulations et tests de chaque moteur de performance d’un portefeuille puis calibrage des arbitrages à opérer pour optimiser le comportement futur de l’allocation.
Sélection des supports :
Sélection des placements qui permettent une mise en place efficiente de la stratégie financière validée, et ce sur toutes les classes d’actifs : OPCVM, produits structurés, instruments de hors-bilan, OPCI / SCPI.
Rencontres et échanges permanents avec une cinquantaine de sociétés de gestion.
Reporting :
Mise en place et actualisation du suivi financier, comptable et réglementaire.
Calcul et analyse des performances générées et des risques intrinsèques à l’allocation.
Relation client :
Gestion quotidienne avec les responsables financiers.
Restitution des résultats et présentation des stratégies aux Conseils d’Administration.
Développement commercial du pôle Expertise :
Rencontres des prospects et détermination de leurs besoins.
Elaboration des propositions d’intervention et tarification.
Conception et mise en place de nouveaux modules de conseil.
Contribution à l’évolution de l’entreprise :
Participation aux processus de recrutements de consultants.
Développement d’une méthodologie et d’un outil sur le suivi de la rentabilité client.
Mise en place d’un business plan à 5 ans et suivi du développement par pôles d’activité.
Responsable du pôle Expertise au sein de Forward Finance
Mes compétences :
Conseil
Finance
Allocation d'actifs
Trésorerie
Gestion d'actifs
Opcvm
Produits structurés
