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Benjamin TARDIO

Nanterre

En résumé

06 83 70 38 81

tardio.benjamin@live.fr

Mes compétences :
Analyse graphique
Fiscalite
Gestion de patrimoine
Finance conseil
Droit civil
Rugby
Assurance Vie
Gestion de portefeuille
Bilan Patrimonial
Gestion du risque
Gestion immobilière
Assurance
Retraite
Reduction d'impôt
Reorganisation financiere
Financement-Credit
Transmission du patrimoine
Epargne Solidaire

Entreprises

  • AXA - Conseiller épargne

    Nanterre maintenant PERPIGNAN : Juin 2008 - Septembre 2008
    Conseiller financier- AXA

    • Developpement gamme épargne : Assurances vie et produits bancaires (AXA Banque)
    • Démarchage téléphonique, proposition de bilans patrimoniaux (Approche produit)
    • Formation AXA Banque
    • Création partenariat AXA avec expert comptable, notaire et agence immobilière
    • Animation réunions prescripteurs (experts comptables et notaires)

    Responsable : Mr ROIG Denis, agent général Tel : 06 20 45 76 05

  • Toulouse Finance Investissement (TFI) - Analyste financier

    maintenant TOULOUSE : Avril 2007 - Septembre 2007
    Analyste technique – TOULOUSE FINANCE INVESTISSEMENT

    • Analyses techniques (actions, devises, futures CAC40)
    • Mise en place de nouvelles stratégies de Money Management
    • Démarchage de portefeuilles financiers
    • Etude sur l’optimisation du temps pour les prises d’ordre avec la plateforme de courtage

    Responsable : Mr Kamel LAGNAOUI Gérant TFI Tel : 06 24 77 20 02

  • AXA - Agent Général (Expert en Gestion de Patrimoine)

    Nanterre 2015 - maintenant Agence Tuchan
    Agence La Fauceille
    Agence Rivesaltes

  • MAIF Solutions Financières - Conseiller Patrimonial

    2009 - 2015 Conseiller patrimonial au sein de MAIF Solutions Financières en charge des clients patrimoniaux des agences MAIF des départements 31, 81, 12, 09.

    J’ai acquis au sein de mes divers postes, une vision globale de l’activité patrimoniale et le goût d’y associer l’approche commerciale.

    En effet, l’analyse patrimoniale en back office, au sein d’un cabinet indépendant m’a permis de développer l’approche conseil au travers de la réalisation d’étude patrimoniale.

    Le développement et le suivi d’une clientèle patrimoniale en front office me permet actuellement d’apporter mes connaissances techniques au service de la relation commerciale. Relation, nécessitant le développement au quotidien, d’empathie, d’assertivité, de force de persuasion et de capacités de négociation.

    Dans le cadre de notre "architecture ouverte", je dispose d'une vaste gamme de solutions financières:

    .Assurances vie mono-support et multi-supports (Nouveau Cap 3,0% net en 2014 et A.R.S 3,10% net en 2014 pour le fond €)

    .SCPI La Française A.M

    .SCPI PERIAL (PFO2)

    .FIP 123 Venture, INOCAP et A+ Finance

    .Gestion sous mandat Cholet et Dupont (PEA et comptes titres)

    .Contrat de capitalisation GENERALI (Espace Invest 4)

    .LMNP (CERENICIMO)

    . Nue-propriete (PERL)

  • FIP Patrimoine - Chargé d'Etudes Patrimoniales d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Lyon 2008 - 2009 TOULOUSE : Septembre 2008 - Juin 2009
    Collaborateur d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI)
    Franchisé FIP Patrimoine


    – Sa formation :

    CGPC : Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié
    IPCE : Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise

    - Ma mission :

    • Etudes patrimoniales (Logiciel SYSTELA)
    • Réalisation des constats et stratégies patrimoniales
    • Developpement du réseau de prescripteurs (experts comptables)

    Responsable : Mr SUCHET Jean-Paul CGPI Tel : 06 19 19 04 05

  • Caisse d'Epargne - Collaborateur du service Gestion de Patrimoine

    2007 - 2008 TOULOUSE : Octobre 2007 - Mai 2008
    Secteur Gestion de Patrimoine- CAISSE D’EPARGNE (Siège – Toulouse)

    • Etude et Réflexion sur projet immobilier en terme :
    » Fiscal
    » Patrimonial
    » Placements financiers

    • Suivi de portefeuilles clients
    » Arbitrage

    • Simulation et compte rendu de la situation patrimoniale sur Big-Expert et Scan Patrimoine (logiciel Caisse d’Epargne)

    • Analyses techniques hebdomadaire du CAC40 à la demande du service Gestion Privée Caisse d’Epargne

    Responsable : Mr LANFRANCHI Jean-Patrick Gestionnaire de patrimoine Tel : 06 25 17 48 97

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