Cozanet&Cie (gestion de patrimoine)
- Conseiller Patrimonial
2010 - maintenantConseil en Gestion de Patrimoine, Cabinet Familial(1000 clients, 63 millions d’euros sous gestion.
Tâches accomplies :
- Montage de dossiers patrimoniaux
- Propositions commerciales(Avec l’aide du logiciel BIG EXPERT)
- Entretiens clients
- Déploiement géographique d'une nouvelle entité dans l'Est
CDER (Conseil en Gestion d'Exploitations Agricoles)
- Stagiaire - Département Stratégie Patrimoniale
2010 - maintenant- Etude et relecture de divers dossiers (stratégie retraite, stratégie prévoyance, stratégie placements…)
- Enquêtes auprès des collaborateurs des autres services
BANQUE KOLB
- Conseiller clientèle
NANCY2009 - 2010
Crédit agricole du Nord Est
- Salarié
Montrouge2005 - 2007Agence de SUIPPES (Marne).
Tâches accomplies :
- gestion du guichet principal.
- vente de produits financiers.
- conseiller clientèle.