-
Développement Commercial
- Stage - Chargé de partenariat
2014 - maintenant
* Conseil sur-mesure pour une clientèle HNWI : assurance-vie et contrats de capitalisation ;
* Chargé de partenariat (Multi-Family Offices, CGPI et Institutionnels) ;
* Support aux Banquiers Privés Edmond de Rothschild France ;
* Interlocuteur principal dans la gestion quotidienne des contrats clients ;
* Problématiques internationales : Non-résidents français, conventions européennes et internationales ;
* Structuration des actifs patrimoniaux des clients (fonds internes dédiés, GSM, clauses bénéficiaires,...)
-
Développement Commercial
- Stage - Chargé de partenariat
2014 - maintenant
* Conseil sur-mesure pour une clientèle HNWI : assurance-vie et contrats de capitalisation ;
* Chargé de partenariat (Multi-Family Offices, CGPI et Institutionnels) ;
* Support aux Banquiers Privés Edmond de Rothschild France ;
* Interlocuteur principal dans la gestion quotidienne des contrats clients ;
* Problématiques internationales : Non-résidents français, conventions européennes et internationales ;
* Structuration des actifs patrimoniaux des clients (fonds internes dédiés, GSM, clauses bénéficiaires,...)
-
Crédit Agricole Banque Privée
- Stagiaire
Montrouge
2013 - 2013
Stagiaire au pôle Banque Privée de la Caisse Régionale Pyrénées Gascogne.
Missions responsabilisantes telles que du reporting sur contrats clients, participations aux préconisations, autonomie dans RDV clients, co-animations de réunions clients, travail de recherche sur les Sociétés Civiles de Portefeuille, ...
Thème de stage sur la défiscalisation au travers du Mandat PME ISF.
-
Crédit Agricole
- Stage en Banque Privée
Montrouge
2013 - 2013
* Entretiens clients en binôme / Préparation préconisations et reporting pour les clients ;
* Support commercial : passage d'ordres de bourse, préconisations, simulations et calculs Excel ;
* Co-organisation et animation d'évènements clients (conférences) et réunions d'équipes
-
Crédit Agricole
- Stage en Banque Privée
Montrouge
2013 - 2013
* Entretiens clients en binôme / Préparation préconisations et reporting pour les clients ;
* Support commercial : passage d'ordres de bourse, préconisations, simulations et calculs Excel ;
* Co-organisation et animation d'évènements clients (conférences) et réunions d'équipes
-
BNP Paribas Banque Privée
- Assistant commercial - Banque Privée
Paris
2011 - 2011
Stagiaire au poste d'Assistant commercial au sein d'un Espace Banque Privée de la BNP Paribas.
-
BNP Paribas
- Assistant commercial - Banque Privée
Paris
2011 - 2011
* Assistant commercial : traitement bases de données et simulations de projets (Excel) ;
* Commercialisation de produits structurés / Financement projets immobiliers
-
BNP Paribas
- Assistant commercial - Banque Privée
Paris
2011 - 2011
* Assistant commercial : traitement bases de données et simulations de projets (Excel) ;
* Commercialisation de produits structurés / Financement projets immobiliers
-
Cabinet indépendant Espace Finance & Patrimoine
- Stagiaire Conseil Investissement Financier (CIF)
2010 - 2010
Assistant CIF : allocation d'actifs,
Fonds flexibles (Natixis),
Formations pour CGPI
-
Cabinet indépendant Espace Finance & Patrimoine
- Stagiaire Conseil Investissement Financier (CIF)
2010 - 2010
Assistant CIF : allocation d'actifs,
Fonds flexibles (Natixis),
Formations pour CGPI
-
Cabinet E.F.P.
- Stagiaire
2010 - 2010
Le cabinet Espace Finance & Patrimoine est un cabinet indépendant de Gestion de Patrimoine.
J'ai participé à toutes les tâches de la structure, au coté de son gérant, P.Abadie.
J'ai assisté à des réunions financières (journées validantes de formation).
par ailleurs, j'ai proposé certaines allocations d'actifs, qui furent validées par le gérant.
Enfin , j'ai effectué une étude sur les fonds flexibles, en collaboration avec un chargé d'affaires de Natixis AM.
-
SARL DUCASSE GENERALI
- Stagiaire
2009 - 2009
Gestion de patrimoine, Prospection, Réalisation de projets, Présentation des projets
