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BNP Paribas
- Conseil en Banque Privée
Paris
2014 - maintenant
· Proposer une expertise sur mesure et accompagner des clients dans leurs projets, sur les sujets patrimoniaux / fiscaux / juridiques et financiers
· Commercialiser l’ensemble de la gamme de solutions proposées par BNP Paribas Banque Privée afin répondre aux objectifs et aux besoins des clients
· Développer le portefeuille de clients par les relations avec le réseau d’agences BNP Paribas et par la
prospection directe et accroître la rentabilité du fonds de commerce
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BNP Paribas
- Alternant - Conseiller Gestion Patrimoine
Paris
2012 - 2014
Centre Banque Privée - LILLE
Mission : Accompagnement des missions quotidiennes des conseillers en gestion de patrimoine de la Banque Privée.
Réalisation de bilan patrimoniaux et d’études thématiques.
• Analyse des projets patrimoniaux et propositions d’investissements
dans différentes classes d’actifs (OPCVM SCPI, FIP, …)
• Animation des rendez-vous clientèles, et formulation de préconisation
successorale, donation, optimisation fiscale …
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Assante Wealth Management
- Stage - Assistant conseiller financier
2011 - 2011
Cabinet indépendant de Gestion de patrimoine, qui gère les clients privés du groupe SCOTIA BANK.
Mission : En binôme avec un conseiller Senior, pilotage des opérations commerciales (clients haut de gamme).
Recherche des solutions de gestion de patrimoine inclusive.
• Préparation et conduite d’entretiens clients.
• Construction de portefeuilles et analyses patrimoniales.
