Satisfaire un client chef d'entreprises ou particulier dans la constitution, la valorisation, l'optimisation et la transmission de son patrimoine, cela repose avant tout sur l'ART de conseiller et d'auditer en toute indépendance la situation actuelle et ses objectifs court, moyen et long terme!! Puis d'apporter des solutions à forte valeur ajoutée en déterminant des stratégies en cohérence avec ses objectifs.
Missions d'audit patrimonial (analyses et preconisations civiles, financieres et fiscales) ♦ Expertise conseil patrimonial aux chefs d'entreprises ♦ Proposition solutions d'investissement financiers, immobilier, assurance-vie ♦ Animation et développement réseau partenaires experts comptables
Mes compétences :
Conseil
Gestion patrimoine
Analyse financiere
Microsoft Office
Développement commercial
Fiscalité
Stratégie d'entreprise
Finance
Gestion de projet
Comptabilité
Immobilier
Assurance vie
Placements financiers