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Bertrand WALLON

Orvault

En résumé

J'exerce la Direction Gestion Privée au sein d'un etablissement bancaire reconnu dans sa Région.

mon projet est de lui impulser un fort développement en m'appuyant sur le professionnalisme des équipes, ainsi que sur l'image de solidité, de qualité et de proximité dont bénéficie l'établissement.

Cette responsabilité s'inscrit naturellement dans mon cursus professionnel :

- tout d'abord un long parcours de création et développement de portefeuilles de clientèles, et de conseil en gestion patrimoniale ;

- ensuite(consécutivement à ma place de major de la promotion 2004 du Centre d'Études Supérieures de Banque (CESB -Gestion de Patrimoine)
* responsabilité du marketing et de la communication patrimoniale ,
*responsabilité de la bourse et de la communication financière ;

- responsabilité d'un Centre de Gestion Privée spécialisée dans la gestion sous mandat individualisée.

En 2006, j'ai eu le plaisir de recevoir le Trophée de Meilleur Gestionnaire de Patrimoine de l'Année - catégorie Banques/Assurances/Établissements Financiers/Réseaux Salariés, décerné par le magazine Gestion de Fortune et Invesco, sous le parrainage d'Europerformance et la Chambre des Indépendants du Patrimoine.

Je suis chargé d'enseignement pour deux universités et intervenant pour le Centre de Formation de la Profession Bancaire.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Management
Marketing
Banque
Bourse
Conseil
communication
gestion
enseignement
Stratégie

Entreprises

  • caisse d’epargne Hauts de France - Senior Banker (banquier conseil)

    Orvault 2018 - maintenant Accompagner les grands comptes dans leur stratégie globale et mettre à leur disposition l’ensemble des expertises de la banque

  • Caisse d'Epargne Hauts de France - Directeur de la Gestion Privée

    2017 - 2018 En responsabilité des Equipes Expertises ainsi que Développement et Animation Commerciale du Marché Patrimonial, j'ai pour mission de développer la clientèle gestion privée et haut de gamme au sein de l'entreprise

  • Caisse d'Epargne picardie - Directeur du Marché de la Gestion Privée

    2012 - 2017 J'exerce la Direction du Patrimoine et de la Gestion Privée au sein d'un etablissement bancaire reconnu dans sa Région.

    mon projet est de lui impulser un fort développement en m'appuyant sur le professionnalisme des équipes, ainsi que sur l'image de solidité, de qualité et de proximité dont bénéficie l'établissement.

    Cette responsabilité s'inscrit naturellement dans mon cursus professionnel :

    - tout d'abord un long parcours de création et développement de portefeuilles de clientèles, et de conseil en gestion patrimoniale ;

    - ensuite(consécutivement à ma place de major de la promotion 2004 du Centre d'Études Supérieures de Banque (CESB -Gestion de Patrimoine)
    * responsabilité du marketing et de la communication patrimoniale ,
    *responsabilité de la bourse et de la communication financière ;

    - responsabilité d'un Centre de Gestion Privée spécialisée dans la gestion sous mandat individualisée.

    En 2006, j'ai eu le plaisir de recevoir le Trophée de Meilleur Gestionnaire de Patrimoine de l'Année - catégorie Banques/Assurances/Établissements Financiers/Réseaux Salariés, décerné par le magazine Gestion de Fortune et Invesco, sous le parrainage d'Europerformance et la Chambre des Indépendants du Patrimoine.

    Je suis chargé d'enseignement pour deux universités et intervenant pour le Centre de Formation de la Profession Bancaire.

  • Crédit du Nord - Responsable du Centre de Gestion Privée

    Paris 2011 - 2011 Responsabilité du centre de gestion privée
    Gestion sous mandat de portefeuilles (compte-titres, PEA, assurance-vie)

  • Crédit du Nord - Responsable activités de bourse et communication financière

    Paris 2009 - 2010 Développement des activités de bourse. Information financière sur Internet - Conduite de divers projets (actions commerciales, développements d'outils, opération de haut de bilan)

  • Credit du nord - Responsable marketing et communication patrimoniale

    Paris 2007 - 2009 Mise en valeur de l'offre patrimoniale de la banque (Internet, brochures commerciales, reporting)

  • Crédit du nord - Responsable developpement commercial

    Paris 2005 - 2007

  • Crédit du nord - Animateur financier

    Paris 2001 - 2005 Développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Animation d'un groupe d'agences dans les domaines financiers.
    Conseil patrimonial

  • Caisse d'épargne de picardie - Chargé d'affaires patrimonial + expert patrimonial

    1998 - 2001 Partcipation à la création de la gestion privée en Caisse d'Epargne.
    Création et développement d'un portefeuille de clientèle patrimoniale.

  • Banque régionale du Nord - Responsable administratif et de la clientèle privée

    1994 - 1998 Participation à la création d'une agence.
    création et développement d'un portefeuille de clientèle privée et de chefs d'entreprise.

  • Banque du batiment et travaux publics - Aide exploitant entreprises

    1988 - 1989 Suivi des concours court terme aux entreprises.
    Renouvellement de dossiers et analyse de bilan.

  • Caixabank CGIB - Conseiller de clientèle

    1988 - 1994 Création d'une agence bancaire.
    Création d'un portefeuille de clientèle de particuliers moyen-haut de gamme. Financements immobiliers privés et professionnels.
    Responsabilité d'agence suite au départ du directeur.

Formations

Réseau

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