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Julie FIEVET

Paris

En résumé

Mes compétences :
Conseil fiscal
Transmission d'entreprise

Entreprises

  • SOPRA STERIA - Consultant recette

    Paris 2017 - maintenant En prestation pour la Société générale

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - Gestionnaire de patrimoine

    2012 - 2014 En contrat de professionnalisation dans le cadre du diplôme de Clermont Ferrand
    Gestion et développement d'un portefeuille de clients privés, gestion des risques
    * Analyse patrimoniale, optimisation fiscale, transmission d'entreprise
    * Technicités liées aux marchés financiers et à l'investissement locatif
    * Anticipation successorale (démembrement, libéralités, assurance vie)

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - Stage de conseiller patrimonial

    2012 - 2012 Préparation au poste de conseiller patrimonial
    Commercialisation de produits et services financiers (épargne, prêt, assurances et prévoyance), solutions patrimoniales

  • Groupe Banque Populaire - Stage de conseiller clientèle

    Paris 2011 - 2011 Vente de produits bancaires, rendez vous clientèle, actions commerciales

  • Crédit Agricole - Stage de chargé d'accueil

    Montrouge 2010 - 2010 Accueil de la clientèle, autonomie au guichet, appui aux conseillers

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