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Benoit LIENART

LAVENTIE

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En résumé

Depuis 2008, conseil en gestion privée dans les domaines de :

- la prévoyance
- la retraite
- l'épargne
- l'investissement
- le financement d'opérations immobilières
- l'ISF
- la défiscalisation...

De 2005 à 2007, responsable commercial de la région Nord puis responsable commercial grands comptes PSA chez Polymont.

De 2001 à 2004, responsable clients chez Assystem dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie métallurgique.

Mes compétences :
Arts
Assurance
Assurance Vie
Défiscalisation
Épargne
gestion de patrimoine
Investissement
LMNP
Madelin
perp
Retraite
SCI

Entreprises

  • Indépendant - Conseil en gestion de patrimoine privée.

    2008 - maintenant Mes missions :

    Effectuer des bilans patrimoniaux personnalisés pour les personnes physiques et morales en analysant :

    - la situation personnelle
    - les ressources
    - la succession
    - la fiscalité
    - les évolutions et projets personnels
    - les différentes épargnes
    - la retraite future
    - la protection de la famille
    - les biens immobilisés...

    Ensuite en fonction des objectifs suivants :

    - mettre en place une prévoyance pour protéger sa famille et soi même
    - préparer sa retraite
    - épargner avec une forte rentabilité assurée dans le but d'une constitution de capital
    - réduire ou annuler ses impôts
    - diminuer son ISF
    - optimiser sa succession...

    Proposer des solutions adaptées en fonction de la situation et des objectifs fixés.
Une expérience absente ?

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