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Bertrand ZILLER

MUZILLAC

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Bonjour,
J'ai commencé ma vie professionnelle dans le secteur bancaire et me suis désormais spécialisé vers le conseil en gestion de patrimoine indépendant.
Je suis notamment spécialisé dans la gestion de patrimoine privé ET professionnel auprès des dirigeants d'entreprise.
J'ai de plus élargi mon champ de compétences en créant mon activité complémentaire de Consultant / Formateur dans ce même secteur d'activité.
Je suis également intervenant pour l'IMABS de Vannes, au sein duquel j'enseigne l'analyse financière, la technique des produits bancaires et financiers auprès des populations de Master 1 et 2 Banque/Assurance.

Mes compétences :
Fiscalité
Fiscalité patrimoniale
Droit
Allocation d'actifs
Optimisation fiscale
Défiscalisation transmission d'entreprise ass
Transmission d'entreprise
Dirigeant d'entreprise
Analyse financière
Défiscalisation
Formation professionnelle continue
Enseignant
Gestion de patrimoine
Transmission de patrimoine
Rémunération avantages sociaux
Finance d'entreprise
Assurance vie

Entreprises

  • Partners Vannes - Associé Gérant

    2012 - maintenant Partners Patrimoine garantit à ses clients une réactivité immédiate, une disponibilité et une implication totales ainsi qu'un suivi personnalisé de qualité.

    La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps entre Partners Patrimoine et ses clients est fondée sur la confidentialité et sur le suivi de ses recommandations sur la durée.

    Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine
    Dans un environnement complexe où il faut prendre en compte la dimension fiscale, juridique et financière de son patrimoine, notre approche est globale et s'organise autour d'un double savoir-faire :

    • Le conseil en stratégie patrimoniale (patrimoine privé et patrimoine professionnel)
    • Le conseil en investissement (immobilier, financier et assurance-vie)

    Protéger votre patrimoine, compléter vos revenus, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, anticiper votre transmission, protéger vos proches… autant d’aspirations qui engagent votre avenir et constituent notre quotidien.

    Notre ambition : comprendre vos aspirations, bâtir une stratégie adaptée, mettre en place des solutions d’investissement et en assurer le suivi

  • Crédit Maritime Atlantique - Conseiller Privé

    2010 - 2012

  • Crédit Maritime Atlantique - Directeur d'Agence

    2008 - 2010

  • Consultant Formateur - Formateur

    2008 - maintenant Consultant Formateur indépendant, aussi bien pour des cabinets de formation, que pour l'Université de Bretagne Sud.

  • AXA - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Nanterre 2007 - 2008

  • Crédit Agricole du Morbihan - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Bretagne 1994 - 2007

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