SAINTES
Vous connaitre avant de vous conseiller pourrait être notre devise.
Présent depuis plus de 5 ans, notre Cabinet totalement INDEPENDANT propose à ses clients, une gestion personnalisée, de proximité, et un accompagnement tout au long de la vie dans tous les domaines liés au Patrimoine ( protection des proches, création de patrimoine, défiscalisation, transmission, optimisation et valorisation de l'épargne,...)
Cette indépendance, nous la pronons pour vous offrir les conseils et les solutions les plus compétitives en toute impartialité, sans parti prix !
Chaque situation est unique et nécessite des solutions sur-mesure.Seule une relation de confiance, pérenne et performante permet d'apporter des réponses adaptées.
Mon activité consiste dans un premier temps, à réaliser un audit patrimonial prenant en compte, l'aspect économique, civil, fiscal et social. Dans un second temps, je mets en place une stratégie adaptée et adaptable, permettant d'optimiser la gestion des actifs et des revenus, dans le respect des objectifs de mes clients.
N'hésitez pas à me contacter même pour des renseignements.
Mes compétences :
Indépendant
Finance
Assurances
Banque
Défiscalisation
Conseil financier
