Affilié à la Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine, notre activité repose sur 3 fondamentaux :
- la prévoyance des personnes (couverture familiale, assurances décès, invalidité...)
- le conseil en placements financiers (assurance-vie, contrat retraite, rente, SCPI...)
- le conseil en placements immobiliers (Loi Pinel, Loi Bouvard, loueur meublé...)
A ce titre, nous sommes enregistrés à l'ORIAS en tant qu'intermédiaire en Assurance et Intermédiaire en Opération de Banque. Nous détenons également la carte de transaction immobilière délivrée par la Préfecture.
Nous avons également validé la certification délivrée par l'Autorité des Marchés Financiers concernant nos connaissances réglementaires.
Mes compétences :
Finance de marché
Conseil immobilier
Gestion de patrimoine
Conseil en Investissement Financier
