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Brenda BOTTIER

Paris

En résumé

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Fiscalité patrimoniale
Fiscalité des entreprises
Droit des successions
Conseil aux entreprises
Finance
Conseil fiscal
Conseil juridique
Banque
Assurance Vie
Immobilier
Épargne retraite
Bourse
Défiscalisation

Entreprises

  • Groupama - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    Paris 2011 - maintenant Analyser la situation des clients (civile, professionnelle, financière, fiscale, …).
    Définir une stratégie d'investissement (court, moyen et long terme).
    Proposer des solutions permettant aux clients d’optimiser leur situation personnelle ou professionnelle, (placements financiers ou immobiliers, défiscalisation, transmission d’entreprise, transmission de patrimoine …).
    Conseiller et accompagner les clients au quotidien dans leurs projets, et la gestion de leur patrimoine.
    Développer le portefeuille client.
    Travailler en collaboration avec les comptables, conseillers de gestion, juristes, notaires ...
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