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Carole GUEZE

Paris

En résumé

Apres mon année de Master 2 en Gestion de Patrimoine à l’Université de Clermont-Ferrand, j’ai intégré la Société Générale en tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine. Puis, le poste de Conseiller en Banque Privée lors de la restructuration de la Société Générale Private Banking en 2014.

Grâce à une bonne connaissance de mes clients, je détermine leurs besoins et attentes afin de les orienter vers des placements adaptés. J’apprécie les enjeux qu’impliquent la satisfaction d’une clientèle exigeante, développe mon portefeuille et attache une attention particulière au contrôle des risques.

Durant mes études d’Economie-Gestion et de Finance, j’ai pu occuper différents postes en Banque et Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant. Ces expériences m’ont permis d’acquérir des méthodes de travail structurées et de développer un savoir-faire opérationnel tout en partageant un environnement de travail stimulant.

J’aime mettre à profit mes compétences commerciales ainsi que la rigueur et la réactivité dont je sais faire preuve, afin de répondre efficacement aux besoins de mes clients et leur offrir un service à forte valeur ajoutée.

A l’écoute d’opportunités sur des postes de Conseiller en Gestion de Patrimoine, Banquier Privé et Chargé de Partenariats.

Coordonnées :
guezecarole@yahoo.fr

Mes compétences :
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingenierie Patrimoniale
Banquier Privé

Entreprises

  • Société Générale Private Banking - Conseiller Banque Privée

    Paris 2014 - maintenant
  • Société Générale - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2011 - 2014 Principales activités:
    > Conseiller les clients dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine et de leur épargne:
    Avoir une approche globale du patrimoine du client afin de travailler tous les axes d'un conseil sur mesure.
    Prendre en compte ses attentes, les besoins de sa famille, sa situation professionnelle, son profil investisseur et ses objectifs patrimoniaux.
    Ceci afin d'élaborer une stratégie à valeur ajoutée qui sera traduite en actions concrètes et pérennes permettant ainsi d'accompagner le client et sa famille dans la durée.

    > Maitriser et mettre en avant l'offre de produits et de services de la Banque:
    La banque au quotidien (moyens de paiements, facilitée de caisse, prêts à la consommation, ect);
    La prévoyance (assurance-vie, assurance-décès, GAV, assurance homme clé, assurance auto, habitation, ect);
    L'épargne (épargne bilanciel: livrets - PEL - CEL - ect; gestion d'actifs: PEA - gestion sous mandat - contrat de capitalisation - assurance-vie française et luxembourgeois - la gamme des OPCVM - ect);
    Les prêts immobiliers;
    La défiscalisation (PERP, Loi Madelin, PEI-PERCO-Article 83, SCPI, FCPI, FIP, Immobilier Duflot, Malraux, LMNP, Monument Historique, ect).

    > Gérer, fidéliser la relation clientèle et développer son fond de commerce:
    Développer le fond de commerce grâce à la recommandation des clients et aux actions de prospections menées avec les conseillers professionnels directement auprès des entreprises, commerces, cabinets, ect.

    >Animer, informer et appuyer l'équipe de 10 conseillers:
    Apporter son expertise à l'équipe de conseillers lors des rendez-vous;
    Etablir des plans d'actions commerciaux; Animer les réunions d'information; Former les conseillers aux techniques commerciales, aux nouvelles donnes économiques, financières, fiscales et aux outils informatiques spécifiques; Développer les synergies en travaillant en cohésion avec tous les corps de métiers (gérants, banque privée, ingénieurs patrimoniaux, conseillers PME,...).

    > Respecter les règles de déontologie, la charte éthique liées à l'activité et le code de conduite de la banque:
    Agir de manière honnête, loyale et professionnelle pour servir au mieux l'intérêt des clients et respecter la réputation du Groupe; Maitriser les réglementations bancaires, financières et appliquer les procédures administratives adéquates; Appréhender et détecter les risques opérationnels (fraudes, défaillance informatique, blanchiment,...); Connaitre la stratégie du groupe, participer à la réalisation de ses objectifs et à son plan d'action (Bale III, fonds propres, développement du réseau,...)
  • Société Générale - Stage: Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2010 - 2010
  • Cabinet Alyanse Partenaires - Stage: Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    2009 - 2009

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne

    Clermont Ferrand 2009 - 2010 Master 2 Gestion de Patrimoine
  • Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2008 - 2009 Master 1 Finance
  • Université Montpellier I (Montpellier)

    Montpellier 2005 - 2008 Licence Economie-Gestion

Réseau