Alexandra CHEREL

En résumé

Entreprises

• Bnp Paribas - Conseil en Banque Privée Entrepreneur

  Paris 2018 - maintenant - Accompagnement d'un portefeuille de clients exclusivement composé de professions libérales ainsi que d'entrepreneurs,
  
  - Conseil sur les opérations de cessions / passages en SEL / départ à la retraite / investissements immobiliers avec l'appui de l'Ingénieur Patrimonial, d'experts en immobilier et en structuration de crédit,
  
  - Gestion du patrimoine financier en partenariat avec le Gérant Conseil (Gestion sous Mandat) et l'Advisory Desk (Gestion Conseillée),
  

• BNP PARIBAS Banque - Conseil en Banque Privée Particulier

  2015 - 2018 - Accompagnement et suivi d'un portefeuille de clients particuliers détenant un patrimoine financier compris entre 250 000 euros et 5 millions d'euros
  
  - Réalisation de bilans patrimoniaux (optimisation du patrimoine, organisation de la transmission, préparation de la retraite, analyse de la fiscalité) et apport de conseils juridiques, fiscaux et financiers
  
  - Développement du fonds de commerce en partenariat avec les agences du réseau BNP Paribas et par la recommandation
  

• BNP Paribas - Assistante Conseiller en Banque Privée

  Paris 2013 - 2014 - Accompagnement de trois Conseillers Banque Privée Entrepreneur et Actionnaires et Dirigeants
  
  - Gestion des opérations courantes de banque au quotidien (cartes, épargne, prévoyance...) et des opérations de financement (financements immobiliers, financements par LBO, prêts personnels...) pour une clientèle composée exclusivement de professions libérales et de dirigeants d'entreprises
  
  - Préparation des rendez vous

• BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

  Paris 2010 - 2013 - Accompagnement de la clientèle haut de gamme de l'agence dans la gestion de son patrimoine financier (assurances vie, pea...), la réalisation de ses projets (immobiliers, consommation, ...) et apport de conseils patrimoniaux (juridiques, fiscaux) ainsi que dans le domaine de la prévoyance
  
  - Gestion ponctuelle d'une agence bancaire et de collaborateurs en formation

Formations

• EFPA France

  Toulouse 2017 - 2017 Certification Banquier Privé

• Université Clermont 1 Auvergne

  Clermont Ferrand 2009 - 2010

• Abertay Dundee University, Ecosse (Dundee)

  Dundee 2008 - 2009 Master 1, IUP Banque Finance
  
  Obtention d'un double diplôme : BA(Hons) Finance and Business

Réseau

• Alice CARDON

• Anne GABRILLARGUES

• Aymeric MOSER

• Brieuc PERCEVAULT

• Estelle BALLUE

• Loreleï HAMMOUCHE

• Pascal LAZARD

• Philippe DUBOIS

• Sylvain CHARLES

• Vincent DUCOS