Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Fidélisation client
Maîtrise et Gestion des risques
Vente
Assurance
Finance
Banque
Développement commercial
Fiscalité patrimoniale
Conformité
Entreprises
Bnp Paribas
- Conseil en Banque Privée Entrepreneur
Paris2018 - maintenant- Accompagnement d'un portefeuille de clients exclusivement composé de professions libérales ainsi que d'entrepreneurs,
- Conseil sur les opérations de cessions / passages en SEL / départ à la retraite / investissements immobiliers avec l'appui de l'Ingénieur Patrimonial, d'experts en immobilier et en structuration de crédit,
- Gestion du patrimoine financier en partenariat avec le Gérant Conseil (Gestion sous Mandat) et l'Advisory Desk (Gestion Conseillée),
BNP PARIBAS Banque
- Conseil en Banque Privée Particulier
2015 - 2018- Accompagnement et suivi d'un portefeuille de clients particuliers détenant un patrimoine financier compris entre 250 000 euros et 5 millions d'euros
- Réalisation de bilans patrimoniaux (optimisation du patrimoine, organisation de la transmission, préparation de la retraite, analyse de la fiscalité) et apport de conseils juridiques, fiscaux et financiers
- Développement du fonds de commerce en partenariat avec les agences du réseau BNP Paribas et par la recommandation
BNP Paribas
- Assistante Conseiller en Banque Privée
Paris2013 - 2014- Accompagnement de trois Conseillers Banque Privée Entrepreneur et Actionnaires et Dirigeants
- Gestion des opérations courantes de banque au quotidien (cartes, épargne, prévoyance...) et des opérations de financement (financements immobiliers, financements par LBO, prêts personnels...) pour une clientèle composée exclusivement de professions libérales et de dirigeants d'entreprises
- Préparation des rendez vous
BNP Paribas
- Conseiller en Patrimoine Financier
Paris2010 - 2013- Accompagnement de la clientèle haut de gamme de l'agence dans la gestion de son patrimoine financier (assurances vie, pea...), la réalisation de ses projets (immobiliers, consommation, ...) et apport de conseils patrimoniaux (juridiques, fiscaux) ainsi que dans le domaine de la prévoyance
- Gestion ponctuelle d'une agence bancaire et de collaborateurs en formation
