Mes compétences :
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Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Access
Entreprises
SAGIS AM
- Responsable MO
2013 - maintenant- pilotage et organisation du service middle office,
- contrôle la conformité des opérations effectuées sur les contrats d’assurance vie, des dossiers clients et l’application des différentes réglementations,
- suivis et traitement des opérations complexes sur les contrats d’assurance vie,
- interlocuteur privilégié des conseillers et assistantes sur toutes les questions techniques liées à l’assurance vie et à la fiscalité,
- assiste les gérants privés dans la rédaction des études patrimoniales,
- réalise des reporting personnalisés pour des congrégations religieuses, diocèses et familles fortunées,
- participe à la gestion des OPCVM et des mandats de gestion confiés par nos clients : préparation et saisie des ordres décidés lors des comités de gestion (sur les comptes de nos OPCVM et de nos clients), contrôle des mandats de gestion,...
SAGIS AM
- Gestionnaire d'opérations en clientèle privée
2009 - maintenant- préparation des rendez-vous clients et prospects,
- suivi et mise à jour des dossiers clients,
- suivi et traitement des opérations de gestion (contrôle des documents et des procédures),
- mise à jour des bases de données,
- réalisation de reporting et mailings en faveur des clients,
- interlocuteur privilégié des partenaires commerciaux (banques, compagnies d'assurance...),
- contact téléphonique avec les clients,
- application des différentes règlementations et assurer de la conformité des opérations, documents et courriers aux différentes procédures.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France de Lille (59)
- Assistante au sein du service Gestion Patrimoniale
2008 - 2009- traitement des opérations des contrats d’assurance vie haut de gamme de toute la région nord, interlocuteur privilégié avec les différentes compagnies d’assurance,
- appui réseau pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine des agences,
- assistante des Conseillers Gestion Privée du service : réalisation de bilans patrimoniaux et traitement des questions juridiques et fiscales.
