Paris
L’UFF est, depuis sa création, une banque dédiée au Conseil en Gestion de Patrimoine.
C’est en plaçant les intérêts de nos clients au cœur de notre stratégie que nous avons obtenu leur confiance et leur satisfaction.
Un Conseiller UFF suit environ 150 clients (la moyenne du marché bancaire se situe autour de 450 clients) : ce portefeuille volontairement limité lui donne l’opportunité de consacrer du temps à bien vous connaître et lui permet de se déplacer à votre domicile ou sur votre lieu de travail, à votre convenance. La disponibilité et les qualités d’écoute du Conseiller UFF sont les fondements de la relation de confiance, qui se construit entre vous et nous. Conseiller en gestion de patrimoine est pour nous un accompagnement qui s’inscrit dans la durée.
L’objectivité du conseil est indissociable de l’indépendance dans les choix de solutions et pour préserver cette indépendance nous avons décidé de fonctionner en architecture ouverte :
- nous concevons les produits qui répondent à vos besoins et aux évolutions du marché
- nous sélectionnons sur appels d'offres les gestionnaires financiers de ces produits
- nous suivons régulièrement le travail des gestionnaires sélectionnés et le respect du cahier des charges
Faire fructifier votre patrimoine est ce qui nous permet de grandir à notre tour : pour atteindre cet objectif gagnant-gagnant, nous parions sur la qualité de la relation entre le Client et son Conseiller.
Mes compétences :
Comprendre le besoin du client
Etre réactif et s'adapter à l'évolution du marché
Etre à l'écoute
Informer sur la réglementation en vigueur
Suivre l'évolution des préconisations
Mettre en place des solutions adaptées
Optimiser son patrimoine
