Caroline LAGET-LAPENDERIE

En résumé

Entreprises

• CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES - Responsable clientèle particuliers

  2012 - maintenant - Gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme : Bilans patrimoniaux/fiscaux pour mise en place de produits financiers (Epargne de précaution, ass vie, ass décès, perp, SCPI...)
  - Evaluation du risque et montages de dossiers immobiliers.

• MEILLEURTAUX.COM - Courtier en prêts immobiliers

  Paris 2011 - 2012 Courtage immobilier:
  - Montage de financements immobiliers
  - Négociation auprès de plusieurs partenaires bancaires
  - Accompagnement des clients aux rendez-vous bancaires et dans les démarches auprès des notaires.
  - Développement d'un réseau de prescripteurs (agences immobilières, gestionnaires de patrimoines, etc.)

• BNP PARIBAS - Conseillère en patrimoine financier

  Paris 2007 - 2010 - Gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme : Bilans patrimoniaux/fiscaux pour mise en place de produits financiers (Epargne de précaution, ass vie, ass décès, perp, SCPI...)
  - Evaluation du risque et montages de dossiers immobiliers.

• AUDIT & SOLUTIONS - Consultante en défiscalisation

  2006 - 2007 - Vente de solutions défiscalisantes par le biais de programmes immobiliers en lois Robien, Borloo, Girardin, Malraux...
  - Création d'un portefeuille clients : Bilans patrimoniaux/fiscaux.

• AUDIT & SOLUTIONS - Chargée de communication

  2005 - 2006 Chargée de communication et actions marketing : Mise en place d'actions de communication pour développer les portefeuilles clients des consultants du cabinet.

Formations

• IFAG Lyon (Lyon)

  Lyon 2004 - 2007 Bac + 5: Master II management d'entreprise ou de centre de profit

• Sciences-U

  Lyon 2002 - 2004 Bac+2 BTS assistante de gestion PME/PMI
  
  Bac+2 BTS assistante de gestion PME/PMI

Réseau

• Anne-Marie CLÉMENÇON

• Baptiste BONNAIRE

• Claire MOULIN

• Florian REDON

• Julien JACQUEMOND

• Loïc FAVRE

• Maxime THALMANN

• Sebastien RICHARD

• Steve YACOUBIAN

• Zéphérine BERTRAND