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AXA Investment Managers, gestion d'actifs
maintenant
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AXA IM
- Institutional Sales, Responsable Commercial Investisseurs Institutionnels et Grandes Entreprises
Nanterre
2008 - maintenant
Gestion et développement d’un portefeuille de clients en France et en Israël sur la clientèle : Grande Entreprise, Institutionnelle (caisse de retraite, assureur, courtier) mais également association, fondation et consultant.
Promotion du modèle multi-experts : actions, obligations, crédits, gestion diversifiée, matières premières, fonds de hedge funds, Private Equity, finance structurée, Insurance Investment (gestion avec matching comptable).
Proposition d’offres clients adaptées aux contraintes réglementaires (Solvency 2, AGIRC-ARRCO) sous la forme d’OPCVM ouverts ou de produits dédiés.
Participation aux appels d’offres en collaboration avec notre service dédié et avec la gestion.
Meetings réguliers avec la gestion, les spécialistes produits, macro-économistes. Réflexion sur l’offre à promouvoir en priorité par rapport à mon portefeuille et en fonction des données de marchés.
Connaissances précises du marché monétaire (suivi de la concurrence), réflexion sur la gamme, besoins des trésoriers, risques, fonctionnement des marchés et des portefeuilles AXA IM par rapport à la concurrence.
Préparation de l’offre clients (cible des besoins, présentations) et mails commerciaux précédant un rendez-vous.
Préparation d’évènements commerciaux ou création de nouveaux supports (forums, nouvelles campagnes marketing…) en collaboration avec le service marketing. Participation à de nombreux Forums, événements marketing.
Travail en collaboration avec les services juridiques et Compliance dans le but de vérifier le respect des réglementations (Mifid, AMF….) et de mettre en place les propositions d'offres dédiées.
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Société Générale Private Banking
- Mutual Funds Sales Assistant au sein du centre d’expertise Funds Research
Paris
2007 - 2008
Rencontres régulières avec les Asset Managers fournisseurs - travail en architecture ouverte, accès à tous les vendeurs, expertises, offres produits dans les sociétés de gestion.
Pré-sélection des OPCVM pour la banque privée (meeting avec les sociétés de geston), étude de leur offre.
Travail en binôme avec un vendeur « mutual funds »: élaboration des présentations vendeurs et des « sales sheets », arbitrages et allocations de portefeuilles pour les banquiers privés de la SG.
Collaboration au quotidien avec les analystes à Guernesey pour effectuer la sélection de SG Private Banking
Mise en place d'un projet de rapport de ventes (actifs sous gestion, fees, taux de pénétration, etc).
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SOCIETE GENERALE CORPORATE INVESTMENT BANKING
- Sales – Produits dérivés et structurés de Taux, Change et Placement en Salle des Marchés.
PARIS
2007 - 2007
Rédaction des fiches-produits, préparation de supports de présentations pour les clients à la recherche de stratégies de couverture, conseils téléphoniques et présentation des tendances de marché aux clients.
Proposition de placements aux trésoriers d’entreprises: présentation d’OPCVM, envoi de propositions.
Pricing des produits (logiciel Concerto, Nora), collaboration avec les structureurs visant à fournir des reportings des produits aux clients, vérification du P&L quotidien des Sales, gestion des ordres pour les souscriptions-rachats
