Villejuif2012 - 2015Gestion et développement d’un portefeuille de clients Banque Privée en lien avec la politique de risque de la banque, des règles de conformité et de déontologie. Interlocuteur privilégié des clients dans le cadre d’une gestion globale de leur patrimoine : actif, passif, assurance et prévoyance.
Missions principales : réalisation d’études patrimoniales permettant la mise en place de stratégies personnalisées répondant aux besoins de la clientèle, conseil sur l’allocation d’actifs (en direct ou par la mise en place de mandats), maitrise des aspects juridiques et fiscaux de l’assurance-vie et des contrats de capitalisation, développement du patrimoine immobilier grâce à l’effet de levier du crédit, ainsi que la mise en place de financement patrimoniaux (stock-options, acquisition de parts sociales…).
Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine (Secteur Milly-la-Forêt)
PARIS2007 - 2012Chargé du développement patrimonial d’un secteur regroupant 5 agences du sud de l’Essonne. Mise en place de plans d’actions en étroite collaboration avec les directeurs d’agences, animation et formation des conseillers de clientèles.
Champs de compétences et d’interventions en matière patrimoniale : assurance vie, investissements sur les marchés financiers en direct ou par des mandats de gestion, immobilier locatif défiscalisant, transmission de patrimoine notamment par le biais de SCI, succession, approche patrimoniale des chefs d’entreprises, financement et optimisation fiscale de stock-options…
CIC - Lyonnais de Banque
- Stagiaire en Gestion de Patrimoine
2007 - 2007Stage de fin d'étude (6 mois)
Réalisation d’études patrimoniales.
Ciblage et réalisation commerciale sur les produits de gestion conseillée et sous mandat.
Conseils sur les contrats d’assurance vie, ainsi que propositions de prêts sur des projets immobiliers
