Après un diplôme en gestion de patrimoine et immobilier, j'occupe depuis 2012 un poste de conseillère en gestion de patrimoine sur un secteur patrimonial.
Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Entreprises
Société Générale
- Conseillère en Gestion de Patrimoine
PARIS2012 - maintenant- En poste sur la Direction d’Exploitation Commerciale de Versailles sur l'Unité commerciale de Versailles
- En charge de la clientèle patrimoniale de l’agence centrale de Versailles, j’interviens auprès des conseillers pour des questions patrimoniales, juridiques et fiscales afin d’apporter une expertise
- Réalisation de bilans patrimoniaux pour proposer une stratégie adaptée
- Développement du portefeuille clients existant et prospection
- Travail quotidien de synergie avec la Banque Privée ainsi qu’avec les conseillers du pôle PME
- Immobilier de défiscalisation en coopération avec PRIMAXIA, notre partenaire immobilier
- Coordinatrice du marché patrimonial, animation auprès des conseillers pour les faire monter en gamme
- Mise en place et animation d’une conférence patrimoniale en 2013
2011 - 2011- Mission globale d’assistance : préparation des présentations destinées aux clients, mise à jour des bases de données clients, reporting de suivis internes et à destination des clients, relation commerciale quotidienne avec les clients
- Missions d’analyse : analyse du PNB de la succursale et chantier de fond KYC (Know Your Customer)
- Missions ponctuelles en collaboration avec les développeurs : prospection, recherche d’informations
Produits supports : assurance-vie, contrats de capitalisation, produits de défiscalisation et optimisation fiscale
Crédit Agricole CIB
- Analyste crédit et assistante des chargés d'affaires
Montrouge2008 - 2009- Préparation, en collaboration avec les Chargés de Relations, des dossiers présentés aux comités pour validation des enveloppes de risques sur les clients de la succursale, (Entreprises mid cap et collectivités publiques)
- Relation directe et quotidienne avec les clients
- Missions ponctuelles en collaboration avec les opérateurs de la salle des marchés
SO.MO.G.E.C
- Stage expertise comptable et audit
2007 - 2007- Mission d’audit - rendez-vous clientèle
- Saisie des comptes des clients du cabinet
- Expertise et certification des comptes
Cours suivis : Finance de marché, Assurance vie, Placements, Droit, Fiscalité, Diagnostic patrimonial, Immobilier...
Thèse : « Investir dans le vin ou comment diversifier son patrimoine par le biais d'un actif inconventionnel »
UCD University College (Dublin)
Dublin2010 - 2010ERASMUS
Cours suivis : Finance, Economie et Management (Portfolio and Investment management, Financial Statement Analysis, Financial institutions Management...)
