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CARPE DIEM PATRIMOINE
- Co Gérant
LYON2004 - maintenantCARPE DIEM PATRIMOINE, Cabinet de Gestion de Patrimoine installé à Lyon, est spécialisé dans le conseil patrimonial et financier.
Fort d’une expérience de plus de quinze ans, notre équipe de conseillers est à votre disposition pour vous délivrer conseils et astuces sur l’organisation de votre patrimoine et vous proposer des solutions d’optimisation sur-mesure.
La réussite d’un placement dépend avant tout de l'adéquation entre votre situation patrimoniale actuelle et vos objectifs à moyen et long terme. Il faut donc trouver des solutions adaptées et pérennes, propres à chacun : constitution d’épargne, valorisation d’actifs, utilisation du levier crédit immobilier, transmission, donation, protection du conjoint...
Vous l’aurez compris, la gestion d’un patrimoine ne s’improvise pas. CARPE DIEM PATRIMOINE propose une approche globale permettant de définir un diagnostic patrimonial complet. Ensemble nous fixons le cap à tenir et décidons des orientations les mieux adaptées à votre profil.
Ayant accès à l’ensemble des offres du marché, c'est en toute impartialité que CARPE DIEM PATRIMOINE vous propose des produits de qualité présentant toutes les garanties nécessaires à un investissement serein et à l’optimisation de votre patrimoine.
En ce sens, notre Cabinet a su s’entourer d’acteurs majeurs de la gestion de patrimoine, sachant traiter les spécificités des non-résidents. CARPE DIEM PATRIMOINE est titulaire de tous les agréments et habilitations exigés par le législateur français.
Entreprise à taille humaine, notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine privilégie une relation de proximité avec ses clients et prospects. Pour se positionner durablement en tant que partenaire impliqué et réactif, CARPE DIEM PATRIMOINE s’engage à entretenir des rapports privilégiés, basés sur l’écoute, l’éthique et la transparence.
