2011 - maintenantDévelopper, gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux. Apporter les conseils visant à optimiser leur placement et leur fiscalité. Mobiliser l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire. Par des actions de recommandations et de prospection, enrichir et renouveler mon portefeuille afin de contribuer au développement commercial de mon agence. Respecter les objectifs fixés et le trend de production. Piloter et accompagner mon équipe sur l'épargne financière dans mon rôle de réfèrent patrimonial.
CIC Nord-Ouest ARRAS
- Conseiller Clientèle
2007 - 2011Gérer un portefeuille de clients particuliers. Répondre à leurs besoins en vendant des produits et services bancassurance. Optimiser leurs équipements pour leur permettre de réaliser leur projet.
