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Matthieu FOURNIER

LILLE

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Diplômé du Master II professionnel en Gestion De Patrimoine de l'université d'Auvergne Clermont-Ferrand et l'Institut Catholique de Lille je développe et mets au quotidien les enseignements et pratiques financières au service de ma clientèle.

Membre de l'AGPC de Clermont-Ferrand.

Mes domaines de compétences sont les suivants:

- Prospection et fidélisation d’une clientèle haut de gamme
- Mise en place d’une veille commerciale
- Gestion de projet événementiel autour du marché de la Gestion Patrimoniale
- Rédaction de bilans patrimoniaux
- Maîtrise spécifique en fiscalité et immobilier

Vous-pouvez me contacter au 06/46/37/14/52

Mes compétences :
Assurance
Banque
Conseil
Défiscalisation
Expertise comptable
Finance
fiscalité
gestion de patrimoine

Entreprises

  • Groupe CIC - Chargé d'Affaires Professions Libérales

    2012 - maintenant - Effectuer les études de financements et proposer des produits et services bancaires complémentaires adaptés aux besoins des clients et prospects composés exclusivement de professions libérales et PME…

  • Crédit du nord - Gestion de Patrimoine

    Paris 2010 - 2012 Coordination entre la banque de détail et les services agréés en Gestion Privée. Prospection et fidélisation d’une clientèle haut de gamme, Mise en place d’une veille commerciale, gestion de projets, étude et rédaction de bilans patrimoniaux.

  • Compagnie 1818 Banquiers Privés - Gestion Patrimoniale Privée

    2009 - maintenant Stage au sein de la Direction des Services Gestion de Patrimoine et Prescription. Découverte du métier de Chargé d’Affaires Gestion Patrimoniale.
    Rédaction de bilans patrimoniaux et participation aux opérations commerciales pour une clientèle haut de gamme. Gestion de projet événementiel autour du marché de la gestion privée en collaboration avec la Compagnie 1818, filiale de Natixis.
    Groupe Caisse d’Epargne Nord France Europe, Centre Expert régional.

  • Caisse d'Epargne - Assistant Chargé d'Affaires Professionnels

    2008 - maintenant Caisse d’Epargne – Stage de 4 semaines
    Découverte du métier de Chargé d’Affaires Professionnels.
    Octroi de crédits bancaires aux professionnels et révision des dossiers clients avec mise à jour de la note Bâle 2.
    Caisse d’Epargne, Valenciennes.

Formations

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