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Jean-Baptiste ADOLPHE

Montrouge

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En résumé

Secteur: Andernos - Arès - Lège Cap-Ferret -Lacanau

Mes compétences :
Assurance
Courtage
Courtage en assurance
Défiscalisation
Défiscalisation outre mer
Dom
gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine immobilier
Immobilier
Investissements immobiliers
Patrimoine immobilier

Entreprises

  • Crédit agricole - Conseiller en gestion de patrimoine

    Montrouge 2013 - maintenant

  • Crédit Immobilier de France Sud-Ouest - Conseiller en Financement Patrimonial - Secteur Partenariats

    2012 - 2013 Spécialisé depuis 5 ans dans la commercialisation de solutions et produits du patrimoine, j ai participé à la mise en place d un service dédié à la clientèle patrimoniale du Groupe Crédit Immobilier de France Sud-Ouest.

    Ma mission au sein de l entreprise:

    - Mettre en place des solutions de financement adaptées aux problématiques économiques, civiles et fiscales d une clientèle patrimoniale
    - Etablir des procédures spécifiques pour la clientèle patrimoniale
    - Développer un réseaux de prescripteurs spécialisés en gestion de patrimoine (Promoteurs, CGP, Notaires,...)

  • Konseil Invest, Réunion - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2008 - 2012 Konseil Invest est une société spécialisée dans les domaines du conseil, du placement financier et de l'investissement immobilier, proposant des bilans et solutions "sur mesure" pour le patrimoine des particuliers et chefs d'entreprise :

    - Courtage en assurances et placements,
    - Immobilier à vocation patrimoniale,
    - Optimisation des moyens de financements ...

    Le lien directe entre ces domaines de compétences:

    - Le bilan patrimonial pour mieux connaître le client, ses droits, et ses objectifs pour lui et sa famille.

    - Etude approfondie des programmes et produits financiers, suivi du marché.

    Mes missions au sein de l'entreprise:

    - Conseil en organisation et stratégie patrimoniale
    - Gestion Administrative et Financière de l'entreprise
    - Responsable du développement de l'entreprise (RH, Communication,

  • L’Express Magazine : « Les Nouveaux Visages du Vin » - Consultant junior

    2007 - 2008 Rédaction d’articles,
    Prospection de partenaires publicitaires,
    Management d’équipes de force de vente.

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2010 - 2011 DU Gestion de Patrimoine

    Formation professionnelle

  • Groupe INSEEC

    Bordeaux 2006 - 2009 Corporate Finance

  • Université Bordeaux 4 Montesquieu (Bordeaux)

    Bordeaux 2004 - 2006 Communication

Réseau

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