RENNES2015 - maintenant- Réalisation d'études patrimoniales : définition des objectifs et besoins, audit et analyse du patrimoine dans un but d' optimisation ;
- Préconisations d'investissement : assurance-vie, immobilier, défiscalisation ;
- Rendez-vous prospects/clients ;
- Veille juridique et fiscale ;
- Déclaration IR et ISF ;
- Suivi client.
