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Charlène GARLAN

RENNES

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  • Partners Patrimoine - Ingénieur patrimonial

    RENNES 2015 - maintenant - Réalisation d'études patrimoniales : définition des objectifs et besoins, audit et analyse du patrimoine dans un but d' optimisation ;
    - Préconisations d'investissement : assurance-vie, immobilier, défiscalisation ;
    - Rendez-vous prospects/clients ;
    - Veille juridique et fiscale ;
    - Déclaration IR et ISF ;
    - Suivi client.

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