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Charlène SIKLI

PARIS

En résumé

Conseiller en gestion de patrimoine

Mes compétences :
Droit patrimonial de la famille
Droit immobilier
Audit patrimonial
Droit fiscal et fiscalité
Big expert
Click impôt
Word/ excel / Power point
Optimisation fiscale
Transmission d'entreprises
Assurance-vie
Placements financiers
Commerciale

Entreprises

  • Elysée-Consulting - Conseiller junior en ingénierie patrimoniale - juriste

    2015 - 2015

  • Patrimum groupe - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2013 - maintenant - Relation clients
    - Relation partenaires
    - gestions des contrats
    - suivi patrimonial et financier
    - back office

  • Centre Toulousain du Patrimoine - Ingénieur patrimonial junior Stagiaire

    2013 - 2013 - réalisation de bilans patrimoniaux/audit,
    - réalisation des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune,
    - détermination des stratégies patrimoniales pour les clients en fonction des objectifs recherchés,
    - suivi des dossiers de majeurs protégés, (travail en étroite collaboration avec un mandataire judiciaire),
    - réalisation de mailings commerciaux
    - rédaction de conventions de partenariat,
    - gestion des contrats souscrits au sein du CTP (avance, arbitrage, rachats...).

  • Etude notariale Maître Giraud-Edaliti - Clerc de notaire stagiaire

    2012 - maintenant Durant mon stage de 1 mois et demi au sein d'une étude notariale, j'ai pu réalisé les missions d'un clerc de notaire, soit l'organisation des formalités préalables et postérieures à la rédaction des actes notariés, la rédaction de certains actes notariés, ainsi que la participation aux rendez vous clients.

  • Etude notariale Maître Cornillac - Clerc de notaire stagiaire

    2011 - 2011 Durant mon stage au sein de l'étude de Maître Cornillac, j'ai réalisé les fonctions du clerc de notaire, soit la réalisation des formalités préalables et postérieures à l'acte.

Formations

  • Université Toulouse 1 Capitole

    Toulouse 2012 - 2013 Droit patrimonial, régimes matrimoniaux, droit fiscal, droit des sociétés, assurance vie, transmission d'entreprise, allocation d'actifs,

  • Université Toulouse 1 Capitole (Toulouse)

    Toulouse 2008 - 2012 Master 1, droit notarial, immobilier et patrimonial
    Droit patrimonial, régimes matrimoniaux, droit rural, droit urbain, droit immobilier, fiscalité du patrimoine, Droit international privé, droit des sociétés.

Réseau

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