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Charles-Aubin SAINT-ADAM

PUTEAUX

En résumé

Je conseille les particuliers et les TNS sur des problématiques telles que l'épargne, la constitution d'un complément de revenu pour la retraite , la prévoyance et la transmission.

Pour cela je fais un diagnostique de votre situation présente en prenant en ccmpte :

-Vos motivations
-Vos préoccupations
-Vos projets futures.

L'objectif des conseils est que votre situation futur soit exactement celle que vous déciderez aujourd'hui.

D'autre part, je recherche des notaires ,des avocats ,des experts comptables et des présidents d'associations pour créer des partenariats.

Mes compétences :
Analyse financière
Finance de marché
Loi madelin
Gestion d'actifs
Dépendance
Protection de la famille
Fiscalité patrimoniale
Transmission de patrimoine
Épargne retraite

Entreprises

  • Allianz finance conseil - Conseiller en gestion de patrimoine

    PUTEAUX 2011 - maintenant

  • Octo Finances - Fixed Income sales assistant

    2010 - 2011 -Reporting des intérêts de la table
    -Propositions d'arbitrage
    -Création et amélioration d'un outil d'arbitrage
    -Aide à la rédaction de la lettre hebdomadaire

  • Société Générale Gestion - Assistant gérant sous mandat (stage)

    PARIS 2009 - 2010 -Analyse des structures des portefeuilles
    -Proposition d'investissement conformément à la stratégie décidée par les gérants
    -Participation aux comités de gestion et aux réunions avec les analystes
    -Préparation des ordres
    -Elaboration d'outils de gestion

  • Cantor Fitzgerald Europe (Londres) - Assistant Broker sur le desk options et produits dérivés (stage)

    2008 - 2008 -Booking des transactions, mise à jour des données clients
    -Assister les brokers; remplir les tickets
    -Reporting pour les borkers et le manager
    -Aider l'analyste dans ses travaux de recherche et d'analyse

Formations

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