Mes compétences :
Optimisation fiscale
Gestion et développement d'un portefeuille client
Analyse patrimoniale
Développement et protection du patrimoine
Mise en place d'actions commerciales
Entreprises
BNP Paribas
- Conseiller spécialisé en epargne et prévoyance
Paris2017 - maintenant
BNP Paribas
- Conseiller en patrimoine financier
Paris2015 - 2017
Financière Magellan
- Responsable de partenariats CGPI
2013 - 2014Financière Magellan a pour activité la conception et l’ingénierie de solutions de placement et d’optimisation fiscale, tous secteurs de l’investissement confondus.
C’est ainsi que Financière Magellan accompagne, depuis plus de 20 ans, les Professionnels du Patrimoine, Banques et Indépendants, à la recherche de produits à valeur ajoutée, adaptés aux attentes de leur clientèle haut de gamme.
Depuis sa création, elle est ainsi intervenue dans le montage de produits relevant de cadres aussi diversifiés que ceux de la loi Malraux, des Déficits Fonciers, des Monuments Historiques, des investissements Tepa ISF, de la loi Girardin industrielle, des investissements immobiliers internationaux, de l’assurance-vie …
Bienprévoir.fr
- Conseiller en gestion de patrimoine
