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Arnaud THERY

SAINT GERMAIN EN LAYE

En résumé

"Quand les marges de profits sont réduites, nous devons continuer à servir notre clientèle avec le même zèle que lorsqu'elles sont importantes.Tirons même parti de l'indifférence que montrent alors certains opérateurs pour nous faire de nouveaux clients. ils s'avéreront précieux lorsque la conjoncture redeviendra plus favorable. la concurrence devient de plus en plus rude.
Patience, endurance, un travail assidu et une attention soutenue sont nécessaires pour l'emporter dans cette lutte permanente"

Alexandre Weill à LFNY, 21 février 1891.

Retrouvez mon fil d'actualité patrimoniale et autres infos de mes thématiques sur Tweeter @arnaudthery et mes publications et interventions médias surArray

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Spécialiste assurance-vie
Spécialiste réduction des bases taxables
Spécialiste transmission de patrimoine
Spécialiste revenus complémentaires peu fiscalisés
Spécialiste protection du conjoint (code civil)
Spécialiste vieillissement de la population et de
Spécialiste du bon sens patrimoniale pour optimise

Entreprises

  • Batica Conseils - Associé fondateur

    2017 - maintenant Conseils en organisation civile, financière et fiscal du patrimoine

  • Cabinet FB Gestion / Gestion Privée et Professionnelle - Associé

    2011 - 2017 Gestion de patrimoine
    Assistance patrimoniale
    Accompagnement patrimonial:


    - Conseil en stratégie patrimoniale
    - Expertise et ingénierie financière
    - Conseil en gestion des entreprises
    - Conseil en investissement
    - Courtage en assurance de personnes

    - Notre marque : L’indépendance

    - Nos valeurs : Confidentialité, éthique et déontologie

    - Nos atouts : Des compétences pluridisciplinaires,
    des prestations sur -mesure et une
    sélection de produits « haut de gamme »
    griffés par des partenaires de prestige

    "Notre expertise conjuguée à celle de nos partenaires
    (notaires, avocats, experts-comptables, établissements
    financiers…) fonde sa différentiation sur
    des conseils et prestations sur-mesure, des compétences
    pluridisciplinaires et l’indépendance de
    prescription.
    Mais surtout, nous privilégions la proximité et la
    confiance durable de notre clientèle (particuliers,
    professions libérales, commerçants, chefs d’entreprise...)"

  • Afer -Epargne Diffusion - Responsable Agence

    2003 - 2011 Responsable de la Délégation Régionale Afer de Saint Germain En Laye, ma mission principale consiste au conseil en investissement et transmission de patrimoine des adhérents de l'Association Française d'Epargne Retraite.

    Je m'occupe également de l'animation de notre cellule de déploiement des régimes de retraites suplémentaires s'adressant aux entreprises et autres personnes morales.

    Notre activité: Epargne, retraite, compléments de revenus peu fiscalisé, transmission de patrimoine.

  • AIR LIQUIDE - Service Actionnaires - Gestionnaire titre

    Paris 2001 - 2002 - Interlocuteur principal des actionnaires individuels par le canal de la ligne actionnaire et de la boite mail
    - Marketing et geo-marketing d'actionnariat.
    - Organisation de l'AG de SOAEO.
    - Co-organisation AGO/AGE des 100 ans de l'Air Liquide sous le thème 100 ans un soufle d'avance.
    - Traitement des données nominatives de l'actionnariat individuel au nominatif.

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