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Charles-Henri DE LAMETH (CHARLES-HENRI)

  • LCL Banque Privée
  • Conseiller en Patrimoine

Rouen

En résumé

Fort de mes 12 dernières années au sein de LCL banque Privée, ajoutées aux connaissances bancaires que j'avais déjà acquises les années précédentes et aux contacts enrichissants d'experts et fiscalistes, je bénéficie désormais de solides connaissances patrimoniales.
Au fil des années, j'ai appris à structurer mes rendez-vous et à affiner mon rôle de conseiller , ce qui m'a permis ainsi de dépasser mes objectifs sur certains items et de s'en rapprocher sur d'autres.

Mes compétences :
Banque privée
Banque de détail
Crédit à la consommation
Crédit immobilier
Marchés financiers
Développement commercial

Entreprises

  • LCL Banque Privée - Conseiller en Patrimoine

    Commercial | Rouen (76000) 2012 - maintenant Développer le portefeuille clients et les encours de capitaux, conseiller le client de façon adaptée à sa situation patrimoniale en étant force de proposition de la gamme LCL Banque Privée (assurance-vie, allocation d'actifs, , défiscalisation , crédits, services et assurances), réaliser des projets d'investissement, travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuilles, les juristes fiscalistes et autres entités du groupe (Amundi et Predica).

  • Lcl - Conseiller Privé

    Commercial | Paris (75000) 2007 - 2012 Identifier les besoins et les attentes des clients, vente et conseil de placements financiers et de défiscalisation, commercialisation de produits d'assurance, analyse patrimoniale et optimisation fiscale, commercialisation et analyse de mandat de gestion, montage de financements divers, présentation de clients à la Banque Privée.

  • HSBC - Conseiller Privé

    Paris 2006 - 2007 Réalisation de diagnostiques patrimoniaux, suivi et développement de la relation sur l'ensemble des problématiques patrimoniales, vente et conseil de placements financiers.

  • BRED - Conseiller

    Paris 2002 - 2006 Vente et commercialisation de produits d'épargne, commercialisation de l'ensemble des produits et services de la banque appropriés aux besoins des clients

Formations

  • Ecoles Superieure De Gestion (Paris)

    Paris 1995 - 1999

Réseau

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