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Charlotte ROUZIER

MARSEILLE

En résumé

Conseillère en gestion de patrimoine indépendante, je vous accompagne dans le développement, l'optimisation et le transfert de votre patrimoine financier et immobilier.

Le cabinet étant partenaire de plusieurs organismes bancaires prestigieux, je vous apporte un conseil et des solutions sur mesure concernant l'épargne, les complémentaires retraites, ou encore les divers investissements boursiers.

Travaillant avec les 15 plus grands promoteurs immobiliers nationaux, je suis en mesure de vous proposer un bien neuf correspondant à vos critères, et ce aussi bien pour votre résidence principale que pour un investissement locatif.

Mes compétences :
Droit
Fiscalité
Droit des successions
Droit immobilier
Droit des sociétés
Banque
Assurance
Relations clients
Droit notarial
Microsoft Office

Entreprises

  • Abecassis Finances - Conseillère en gestion de patrimoine

    2017 - maintenant

  • Caisse D'epargne Côte D'azur - Gestionnaire de clientèle

    Nice 2016 - 2017

  • Crédit Agricole - Chargée de clientèle pour les particuliers

    Montrouge 2014 - 2016  Position FrontOffice: accueillir, renseigner, conseiller la clientèle dès le
    guichet
     Répondre aux besoins des clients via les crédits à la consommation,
    leur permettre d'accéder à la propriété, de mettre en place des projets
    de défiscalisation via les crédits immobiliers
     Proposer des produits d'épargne, des produits d'épargne complexe
    (assurance vie, PEA), des valeurs mobilières (actions obligations) en
    fonction des besoins et des projets des clients: le rendement, la
    défiscalisation, le complément de revenus, la transmission
     Equiper en assurance et prévoyance en fonction de la situation
    personnelle de chaque client
     Développer le fonds de commerce

  • Société Marseillaise de Crédit - Conseillère en alternance

    Marseille 2013 - 2014  Phoning pour prendre des rendez-vous clients et prospects, mais aussi
    pour réaliser des ventes
     Rencontre des clients et entretiens menés en binôme avec un conseiller
     Montage de prêts immobiliers et de consommation en autonomie
     Gestion des problématiques d’une clientèle ciblée patrimoniale ; et donc
    exigeante ; par téléphone, mail, face à face
     Analyse de la situation familiale et patrimoniale du client pour faire une
    proposition commerciale adaptée à ses besoins

  • AREAS - Collaboratrice

    2013 - 2013  Rédaction des devis, souscription des contrats, gestion des sinistres,
    rencontre des clients
     Large contribution au succès des challenges commerciaux pendant 4
    mois
     Gestion de l’agence en totale autonomie à diverses reprises

  • Groupe Banque Populaire - Chargée d'accueil

    Paris 2012 - 2012 Accueil des clients, réalisation des opérations courantes (retrait, dépôt, virement...)

  • Groupe Banque Populaire - Chargée d'accueil

    Paris 2011 - 2011 Accueil des clients, réalisation des opérations courantes (retrait, dépôt, virement...)

  • Groupe Banque Populaire - Chargée d'accueil

    Paris 2010 - 2010 Accueil des clients, réalisation des opérations courantes (retrait, dépôt, virement...)

  • Office notarial de Maître DECLERCQ - Henrichemont - - Stagiaire en office

    2010 - 2010 Seconder les clercs de notaire dans la rédaction des actes de succession,
    de création de société, de ventes immobilières

  • Office notarial Maître THEVENARD - Stagiaire

    2009 - 2009 Assister à des rendez-vous avec le notaire pour apprécier sa responsabilité et sa relation avec les clients
    Rédaction d’ébauches d’actes et de compromis
    Rendez-vous chez les clients pour apprécier la valeur de leurs biens immobiliers

Formations

Réseau

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