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Charly PELLETIER

Paris

En résumé

Animation et formation d’un réseau de conseillers clientèle dans le domaine de la commercialisation des produits bancaires, financiers et d’assurance auprès de consommateurs. Enseignement des règles de bonne conduite (lutte contre les pratiques commerciales déloyales, devoir d’information et de conseil en assurance, mise en garde, réalisation du questionnaire de connaissance client, lutte anti-blanchiment – KYC).
Appui des conseillers clientèle lors d’opérations complexes (montages financiers, problématiques patrimoniales particulières).

Mes compétences :
Aisance relationnelle
Banque
Finance
Finance de marché
gestion de patrimoine
gout du challenge

Entreprises

  • BNP Paribas - Spécialiste en Epargne et Prévoyance

    Paris 2014 - maintenant Animation et formation d’un réseau de conseillers clientèle dans le domaine de la commercialisation des produits bancaires, financiers et d’assurance auprès de consommateurs. Enseignement des règles de bonne conduite (lutte contre les pratiques commerciales déloyales, devoir d’information et de conseil en assurance, mise en garde, réalisation du questionnaire de connaissance client, lutte anti-blanchiment – KYC).
    Appui des conseillers clientèle lors d’opérations complexes (montages financiers, problématiques patrimoniales particulières).

  • BNP Paribas - Conseiller Banque Privée France

    Paris 2010 - 2014 Gestion d’un portefeuille de clients haut de gamme. Réalisation de financements, de montages patrimoniaux. Proposition de différents types de contrats d’assurance vie (en cas de vie ou en cas de décès, avec sortie en rente ou en capital) et de supports (fonds en euros, fonds Eurocroissance, unités de compte). Gestion des clauses bénéficiaires. Réalisation du KYC lors de l’entrée en relation et en cours de relation. Détection des opérations anormales sur les comptes. Maîtrise des outils de gestion de patrimoine (BIG Expert de Harvest).

  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier Développeur

    Paris 2005 - 2010 Gestion d’un portefeuille de 400 clients. Réalisation des opérations de banque au quotidien. Ouverture de comptes de dépôt et de comptes épargne. Surveillance des comptes (détection des opérations anormales, gestion des débiteurs). Etudes de dossiers de crédit au regard de la situation financière du client. Délivrance des moyens de paiement. Commercialisation de contrats d’assurance vie multi-supports et de compte titres dans le respect du profil du client. Maîtrise des outils et des process de gestion de la clientèle.

Formations

Réseau

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