Dans un environnement social, fiscal et juridique en constante évolution, mon rôle est de vous écouter, de vous informer et de vous conseiller dans les domaines de la Prévoyance, de la Retraite, de l’Épargne et de la gestion de Patrimoine concernant votre vie personnelle et/ou la vie de votre Entreprise.
Professionnel indépendant, j’ai pour vocation de vous guider dans votre réflexion et de vous proposer de bâtir ensemble, les solutions et stratégies adaptées à vos objectifs. Conseil permanent, je vous accompagne année après année afin d’adapter mes réponses à l’évolution de votre vie familiale et personnelle.
Pour ce faire, je réalise, avec vous, un diagnostic précis de votre situation sous la forme d’un bilan.
À l’actif, je recense toutes vos garanties existantes et j’évalue toutes celles auxquelles vous avez droit.
Au passif, vous chiffrez l’ensemble des besoins auxquels vous et votre famille devront faire face, ainsi que les projets que vous souhaitez réaliser.
Si malgré vos dispositions antérieures, des découverts apparaissaient, je vous proposerais alors de mettre en place les solutions sur mesure nécessaires.
Mes compétences :
Aïkido
Assurance
Épargne
Épargne salariale
Formule 1
gestion de patrimoine
ostéopathie
Prévoyance
PROTECTION SOCIALE
Retraite