ANGLET
Je suis basé à Biarritz et travaille pour le groupe PRIMONIAL GESTION PRIVEE. Nous sommes le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placements ( assurance vie, contrat de capitalisation, comptes titres, FCPI, immobilier direct, immobilier collectif SCPI...).
Mon rôle est d'accompagner mes clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d'un patrimoine jusqu'à sa transmission, en passant par l'organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d'allègement fiscal.
Vous êtes un particulier, un chef d'entreprise, un commerçant ou en profession libérale, vous cherchez des solutions pour:
- vous constituer un patrimoine
- optimiser la gestion de votre trésorerie excédentaire ( moyen / long terme)
- préparer votre retraite ou les études de vos enfants
- organiser la transmission de vos actifs, de votre entreprise ou votre cabinet
- optimiser votre fiscalité
Contactez moi, je vous expliquerai en quoi notre approche et nos solutions diffèrent de celles des acteurs traditionnels de ce marché.
Vous êtes expert-comptable, nos métiers sont complémentaires: nous pouvons être partenaires dans le conseil et le suivi de nos clients. Parlons-en !
