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Clémence GRANDCOLAS/PERROT

LILLE

En résumé

Mes compétences :
Budget
Chef d'entreprise
Conseil
Formation
Impôt sur le revenu
Optimisation
optimisation fiscale
Retraite
Stratégie

Entreprises

  • Essor Patrimoine

    maintenant
  • Essor Patrimoine - Conseil en stratégie patrimoniale

    2005 - maintenant La société ESSOR Patrimoine accompagne les particuliers et plus spécifiquement les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine privé, et étudie les interactions entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé.

    Dans ce cadre, nous travaillons en partenariat avec l'expert comptable, le notaire, l'avocat, le fiscaliste.

    Le conseil se veut global et prend donc en compte toutes les données concernant le client :

    - situation familiale : régime matrimonial, enfants, ascendants...
    - composition du patrimoine : privé et professionnel
    - situation budgétaire : équilibre du budget actuel et à la retraite
    - prévoyance
    - protection du conjoint survivant
    - fiscalité à l'impôt sur le revenu
    - fiscalité à l'impôt de solidarité sur la fortune
    - droits de succession

    Après avoir réalisé une analyse patrimoniale pour dégager les problématiques des clients, nous mettons en oeuvre une stratégie dans le but de les résoudre.

    Le conseil est cohérent avec toutes les données afin d'assurer la pérennité du patrimoine de nos clients.

    Nous jouons le rôle d'intermédiaire pour les investissements immobiliers, financiers, la défiscalisation et les actes notariés tels que changement de régime matrimonial, donation et testament.

    Notre structure fait partie du GIE CONSULTYS, qui dispense des formations de haute qualité aussi bien à des gestionnaires de patrimoine, qu'à d'autres professions telles que l'expertise comptable.

    En effet, ce sont les experts-comptables qui décèlent le plus souvent le besoin de conseil de leurs clients, besoin allant plus loin que leurs missions traditionnelles concernant principalement l'entreprise.
    C'est pourquoi, nous développons des partenariats pour rencontrer de nouveaux clients.

Formations

  • DESS Négociation Et Ingénierie Patrimoniale DESS NIP (Nancy)

    Nancy 2002 - 2003 Gestion de patrimoine
  • Université Nancy 2 MIAGE

    Nancy 1997 - 2002 Droit notarial et droit des affaires

Réseau