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Julius Baer
- Analyst
Zurich
2014 - maintenant
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Pictet Cie
- Analyste Banque Privée
Genève
2014 - 2014
• Préparation de propositions d'investissement à destination des clients privés
• Mise à jour des portefeuilles d'investissement clients
• Recherche d'information sur des options, actions, obligations, ETFs... pour les gérants de portefeuille
• Rédaction de reportings mensuels de performance
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Société Générale Private Banking
- Business support au siège du groupe
Paris
2013 - 2013
• Suivi de la réglementation bancaire à destination des banquiers privés
• Mise en place d’une nouvelle fonction de « credit marketer » rattachée à la direction commerciale au sein des entités
• Analyse des dossiers de crédit dérogatoires pour préparer le passage en Comité de Crédit
• Proposition de pistes d’optimisation du temps commercial auprès des banquiers privés
• Participation à la mise en place d’outils informatiques (CRM tool, Private e-banking)
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Ferri Gestion
- Assistant Gérant de Portefeuille
PARIS 8
2012 - 2012
• Contrôle et validation de la valeur liquidative du fonds de fonds « Adalingue Sélection »
• Passage d’ordres d’OPCVM monétaires pour des clients privés
• Vérification de la concordance des tickets d’ordres (bons, actions, ETF, OPCVM) avec les avis d’opéré pour les clients en gestion sous mandat - Régulations AMF
• Rédaction du reporting mensuel d’Adalingue Sélection
• Présence à des réunions d’information tenues par des gérants de fonds externes et compte rendu au gérant de portefeuille
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Bodeyron Consulting Shanghai
- Assistant Conseiller en gestion de patrimoine
2011 - 2011
• Elaboration de bilans patrimoniaux et de plannings financiers pour des prospects expatriés français
• Conseil en stratégie d’investissement et avantages fiscaux
• Prospection clients
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Allianz
- Assistant conseiller en gestion de patrimoine
Puteaux
2009 - 2009
• Découverte du fonctionnement interne d’une société de gestion de patrimoine
• Participation aux réunions clients
• Prospection clients pour le conseiller
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Vidal associates
- Stagiaire "Assistant consultant RH"
Neuilly sur Seine
2005 - 2005
