Genève2014 - 2014• Préparation de propositions d'investissement à destination des clients privés
• Mise à jour des portefeuilles d'investissement clients
• Recherche d'information sur des options, actions, obligations, ETFs... pour les gérants de portefeuille
• Rédaction de reportings mensuels de performance
Société Générale Private Banking
- Business support au siège du groupe
Paris2013 - 2013• Suivi de la réglementation bancaire à destination des banquiers privés
• Mise en place d’une nouvelle fonction de « credit marketer » rattachée à la direction commerciale au sein des entités
• Analyse des dossiers de crédit dérogatoires pour préparer le passage en Comité de Crédit
• Proposition de pistes d’optimisation du temps commercial auprès des banquiers privés
• Participation à la mise en place d’outils informatiques (CRM tool, Private e-banking)
Ferri Gestion
- Assistant Gérant de Portefeuille
PARIS 82012 - 2012• Contrôle et validation de la valeur liquidative du fonds de fonds « Adalingue Sélection »
• Passage d’ordres d’OPCVM monétaires pour des clients privés
• Vérification de la concordance des tickets d’ordres (bons, actions, ETF, OPCVM) avec les avis d’opéré pour les clients en gestion sous mandat - Régulations AMF
• Rédaction du reporting mensuel d’Adalingue Sélection
• Présence à des réunions d’information tenues par des gérants de fonds externes et compte rendu au gérant de portefeuille
Bodeyron Consulting Shanghai
- Assistant Conseiller en gestion de patrimoine
2011 - 2011• Elaboration de bilans patrimoniaux et de plannings financiers pour des prospects expatriés français
• Conseil en stratégie d’investissement et avantages fiscaux
• Prospection clients
Allianz
- Assistant conseiller en gestion de patrimoine
Puteaux2009 - 2009• Découverte du fonctionnement interne d’une société de gestion de patrimoine
• Participation aux réunions clients
• Prospection clients pour le conseiller
