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Clément MARSAULT

Paris

En résumé

La gestion de patrimoine est un métier auquel j’aspire vivement. Mon implication afin de garantir un accueil de qualité à la clientèle et acquérir sa confiance est, pour moi, primordiale pour atteindre les objectifs fixés.

Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Visual Basic for Applications
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • CIC Ouest - Conseiller Patrimonial

    Paris 2017 - maintenant

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - Conseiller Clientèle des Particuliers

    2014 - 2017

  • Caisse d'Epargne - Conseiller Commercial

    2013 - 2013 Accueil des clients, accroches commerciales pour livrets, PEL, parts sociales, Protection Juridique, phoning, exploitation des opportunités issus des bases de données ciblées ou d'alertes, entretiens ventes assises

  • Crédit Agricole - Technicien Clientèle des Professionnels

    Montrouge 2012 - 2013 Assistance des conseillers et chargés de clientèle des professionnels, agricoles et conseillers en gestion de patrimoine, opérations quotidiennes des clients professionnels (effets, billets de trésorerie, virements), instruction et réalisation de crédits

  • CIC Banque Privée - Stage Conseillé en Gestion de Patrimoine

    2012 - 2012 Rédaction et présentation d'études patrimoniales aux clients et prospects, rendez-vous clientèle, suivi des opérations des gérants privés, travail prospection des dirigeants éligibles banque privée

  • Banque Populaire, CIC, Crédit Agricole et Crédit Mutuel - Chargé d'accueil

    2008 - 2011 (juillet - août) Accueil des clients, opérations quotidiennes au guichet, délivrance des moyens de paiement, accroche commerciale, phoning

  • Banque Populaire - Stage non prévu dans le cursus scolaire

    PARIS 2006 - 2006 (3 jours) Accompagnement des divers professionnels de la banque lors des rendez-vous clientèle, découverte du guichet

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