Cyril JARNIAS

En résumé

Entreprises

• www.cyriljarnias.fr - Expert en gestion de patrimoine et produits d'épargne

  2013 - maintenant >>Expert en gestion de patrimoine et maîtrise d'ouvrage : 100% service et indépendant!
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  Revue de presse sur la gestion de patrimoine et le monde des conseillers en gestion de patrimoine

• Mao assurance vie, gestion de fortune, gestion privée, ingénieur patrimonial, multigestion, opcvm - RESPONSABLE POLE EXPERTISE FINANCIERE ET MAITRISE OUVRAGE

  2005 - 2013 Sur la partie financière : allocation d'actifs, gestion de patrimoine, commercialisation et création de produits financiers
  
  > gestion et sélection d'opcvm et produits financiers au sein des contrats d'assurance vie, pea et compte titres
  > Appui commercial : vente de solutions financières auprès d'une clientèle privée haut de gamme gestion de fortune
  
  
  Sur la partie maîtrise d’ouvrage : mao assurance vie et banque privée
  
  >Création du pôle d’expertise d’ingénierie financière et maîtrise (5 CDI et 2 contrats pros)
  Mise en place d'un système d'information :
  
  1. Réalisation d’un audit complet de la société et analyses des besoins des différents besoins des banquiers privés
  
  2. Mise en place d’un processus de recrutement normé
  
  Objectifs : renforcer les outils existants : valorisation des contrats d'assurance vie, profil de risque et suivis
  
  3. Objectifs suite à l’audit et projets réalisés :
  
  Fournir de la valeur ajoutée aux banquiers privés pour mieux gérer leurs clients, leurs activités et améliorer leurs niveaux de collecte
  
  Fournir des outils aux différents services pour améliorer la valeur ajoutée des salariés
  
  Fournir de meilleures prestations de services aux clients privés en terme de reporting et de suivi de leurs placements
  (ex : outils d'agrégations pour 15000 contrats d'assurance vie, de profilage de risque en contrainte MIFID et de notations des OPCVM)
  

• LPA & Homel - Assistant gestion de patrimoine et maîtrise d'ouvrage

  2003 - 2005 Mon poste a consisté à :
  
  réaliser des bilan patrimoniaux : analyses fiscales et financière
  Veille fiscale, juridique et financière
  
  aider à la selection d'OPCVM et à leurs suivis dans le cadre de deux fonds de fonds (Encours : 20M€) avec Swiss Life Asset Management ;
  
  normaliser informatiquement un cabinet de gestion de fortune :
  
  mise en place d'un nouvel outils de gestion du back office (contrôle des ost, automatisation des bilans patrimoniaux et reporting);
  
  Mettre en place des formations fiscales, la nouvelle loi de Finance, formations financières pour les consultants : ex. appréhender l'optimisation de portefeuille.

Formations

• EM LYON

  Ecully 2002 - 2003 Master 2 européen Finance

• Université Montpellier 1

  Montpellier 2001 - 2002 Master 2 gestion patrimoniale et financièr
  
  Master 2 européen gestion patrimoniale et financière

Réseau

• Arnaud MANZANINI

• Brunerie JEREMIE

• Cyril BRUNEAU

• Gregory SERVIGNAT

• Jean-Christophe JOLY

• Sabine PITONE

• Sof TALEB

• Somas HÉLÈNE